Kuasai Triknya - Haki Negeri Wano, Ryuo!

Zoro memberi tahu Hiyori bahwa ia berpihak pada Momonosuke dan meyakinkannya bahwa Kin'emon dan yang lainnya masih hidup. Ia menjawab dengan menceritakan hari dua puluh tahun lalu yang menjungkirbalikkan segalanya. Saat Orochi menggulingkan Keluarga Kouzuki, Toki menggunakan Buah Iblisnya untuk melemparkan lima orang dua dekade ke masa depan, Momonosuke dan Kin'emon bersama Kikunojo, Raizo, dan Kanjuro. Hiyori sengaja ditinggalkan sebagai pengaman, agar garis keturunan tetap berlanjut bahkan jika Momonosuke tidak pernah mencapai masa depan itu. Baik Oden maupun Toki gugur dalam kudeta tersebut, namun Hiyori selamat karena Kawamatsu melarikannya ke tempat aman dan membesarkannya sepanjang masa kecilnya.

Setelah cerita selesai, Zoro memberi pengarahan tentang operasi tersebut, melaporkan bahwa pihaknya telah melacak semua Sembilan Sarung Merah kecuali tiga orang, dan Hiyori menyebutkan tiga yang masih belum ditemukan, Kawamatsu, Denjiro, dan Ashura Doji. Keduanya kemudian beristirahat untuk tidur. Di Kota Ebisu, Law berselisih dengan Shinobu atas tuduhannya bahwa Bajak Laut Heart membocorkan rencana, dan ia pergi dengan marah. Saat yang lain mengkhawatirkannya, kota digemparkan oleh Bingo, Bongo, dan Bungo, tiga mantan penjahat ibu kota yang pernah menyuap pejabat, jatuh hati pada Komurasaki, dirampok dan diusir olehnya, serta disambut oleh Tonoyasu meski terus bersikap kasar terhadap penduduk setempat.

Kembali di tambang, Luffy masih belum bisa menjatuhkan musuh tanpa kontak, sehingga Hyougoro menjelaskan bahwa Wano memiliki teknik untuk hal itu dan membuktikannya dengan merobohkan Alpacaman dari jarak jauh. Siaran ini menambahkan adegan Zoro yang menyadari bahwa Hiyori memaksudkan Kiku ketika ia menanyakan Kikunojo, kilasan imajiner ikan panggang yang pernah dibanggakan Kawamatsu telah ditangkapnya, dan Toko yang menyatakan ingin melihat kappa setelah cerita berakhir. Azuki muncul untuk pertama kalinya dalam episode ini.