Reuni Para Kuat! Namanya Ace Si Tinju Api

Di kota gurun Nanohana, seorang pemuda yang terakhir terlihat di Drum Kingdom berkeliaran di jalanan dan mengabaikan penipu yang menjajakan apel emas. Chopper dan Usopp hampir tertipu oleh penipuan yang sama sampai Nami dan Zoro turun tangan. Zoro kemudian menyadari seorang asing yang memperlihatkan poster buronan Luffy dan bertanya-tanya, dan tato di punggung memberi tahunya bahwa pria itu bukan pemburu hadiah. Ia juga melihat Tashigi memarahi pedagang karena harga pedang yang melambung dan segera bersembunyi, tepat saat Smoker tiba sambil menyeret bajak laut kecil yang tertangkap dan dengan percaya diri memprediksi Luffy akan muncul di Alabasta.

Di rumah makan Spice Bean, para pengunjung berkumpul di sekitar pemuda mengantuk yang sama, yang terus terjatuh tertelungkup ke makanannya sebelum tersentak bangun untuk terus makan. Ketika ia bertanya kepada Yoshimoto tentang Luffy, Smoker turun tangan dan menyebutnya sebagai Portgas D. Ace, Komandan Divisi Kedua Bajak Laut Whitebeard. Luffy yang kelaparan kemudian melesat menembus dinding dengan Gomu Gomu no Rocket, menabrak Smoker dan Ace menembus beberapa bangunan sebelum meminta makan. Pengejaran berlanjut, dan di luar kota Ace menghentikan serangan Smoker untuk membiarkan adiknya melarikan diri, akhirnya mengonfirmasi kepada kru yang tertegun bahwa ia dan Luffy adalah keluarga.

Portgas D. Ace tampil pertama kali dan diidentifikasi sebagai kakak Luffy serta komandan Whitebeard. Mera Mera no Mi debut bersama teknik Kagero milik Ace dan White Snake milik Smoker. Yoshimoto debut sebagai karakter dan Spice Bean sebagai lokasi. Luffy mengungkapkan bahwa ia datang ke Alabasta untuk mengalahkan Crocodile, dan Ace melindungi pelarian Topi Jerami dengan menghadang Smoker.

Ini adalah episode terakhir yang ditutup dengan lagu penutup BEFORE DAWN. Dalam sulih suara Funimation, Smoker keliru menyebut Ace sebagai komandan divisi keempat alih-alih kedua, kesalahan yang diperbaiki di episode selanjutnya. Sepanjang arc Alabasta dan Jaya, Ace digambar dengan alis tebal, yang menjadi terlihat lebih tipis sejak penampilannya di Insiden Banaro dan seterusnya. Episode ini termasuk dalam Arc Arabasta.