Ace dan Luffy! Kenangan Hangat dan Ikatan Persaudaraan

Saat Topi Jerami bergegas menuju Going Merry, Ace menahan Smoker cukup lama agar mereka dapat melarikan diri. Luffy menyelinap pergi untuk menyaksikan pertarungan, bertemu kembali dengan kakaknya, dan membawanya ke hadapan kru. Ace kemudian menghancurkan sekelompok pengejar Baroque Works sebelum berpisah dengan tujuannya sendiri.

Saat kru berlari menuju kapal, Nami bertanya apakah Ace benar-benar kakak Luffy, dan Luffy membenarkannya. Di persimpangan jalan ia memisahkan diri untuk terus menyaksikan duel sementara yang lain memuat perbekalan, hanya untuk menyadari kapten mereka telah menghilang. Ace menemukan Luffy bertengger di atas tong di sebuah gang dan melompat turun untuk menyapanya. Keduanya melakukan panco hingga tong itu pecah dan air di dalamnya menyembur keluar, dan mereka mengakui kekuatan mereka seimbang. Ace mengajukan gagasan agar kedua bersaudara itu bergabung dengan kru Whitebeard, tetapi Luffy menolaknya.

Di atas kapal Smoker, Mr. 11 yang terikat memohon kepada beberapa Billions yang datang untuk melepaskannya dan justru ditembak. Kabar sampai kepada mereka bahwa Fire Fist Ace berkeliaran di kota, dan para agen bersekongkol untuk mendapat promosi dengan menghabisinya. Mereka mengerumuni Luffy dan Ace, yang terus maju tanpa terganggu hingga perkelahian pecah. Luffy melontarkan pemimpin mereka dengan Gomu Gomu no Bazooka, lalu melar ke atas Going Merry dan menabrak Sanji serta Chopper. Ketika lima kapal Billions mendekat, Ace menaiki perahu kecilnya, melajukannya dengan apinya, dan melepaskan Hiken yang merobek kelima kapal itu berurutan. Sementara itu, Smoker merasa heran melihat Vivi bepergian dengan begitu nyaman bersama para bajak laut dan merasakan ada rencana yang lebih besar sedang berlangsung. Sambil minum, Ace menjelaskan bahwa ia tidak akan bergabung dengan kakaknya, ia memburu Blackbeard karena telah membunuh seorang rekan kru dan sedang menuju Yuba, kota yang juga menjadi tujuan Topi Jerami.

Pandaman muncul secara tersembunyi di balik kios pasar dan di antara Billions yang melarikan diri. Luffy mengklaim di sini bahwa Ace juga mengejar One Piece, pernyataan yang kemudian dibantah oleh seri ini, karena Ace hanya ingin menjadi bajak laut hebat dan mengetahui apakah ia pantas dilahirkan. Wajah tersenyum di topi Ace keduanya menyeringai saat ia minum bersama kru. Ini menandai penggunaan pertama Fish sebagai lagu penutup. Mr. Mellow dan Geronimo melakukan debut, dan episode ini termasuk dalam alur Arabasta.