Namanya Enma! Pedang Agung Oden!

Kawamatsu menceritakan kisah Gyukimaru, mengungkapkan bahwa pencuri itu adalah seekor rubah bernama Onimaru. Alih-alih membiarkan Zoro merebut kembali Shusui yang suci, Hiyori mengusulkan pertukaran dan menawarinya senjata milik Oden sendiri, Enma, menempatkan pedang legendaris itu di genggamannya.

Mengejar Gyukimaru, Zoro kehilangannya melalui pintu yang terbengkalai. Hiyori dan Kawamatsu berangkat bersama tetapi dikerumuni gelombang bandit lain, yang dipukul mundur Kawamatsu sambil menceritakan apa yang terjadi setelah Hiyori menghilang. Tiga belas tahun sebelumnya, ia telah melakukan perjalanan ke Ringo, negeri yang daimyonya adalah Shimotsuki Ushimaru, ditemani rubahnya Onimaru, hingga kudeta Orochi membuat Ushimaru terbunuh dan Ringo jatuh. Di sana Kawamatsu menemukan area pemakaman luas berupa Eternal Graves, di mana hawa dingin mengawetkan jenazah di dalam peti, masing-masing ditandai pedang yang konon menyimpan jiwa pemiliknya. Perampok makam mengincar pedang-pedang itu, tetapi Onimaru menjaga tempat tersebut.

Awalnya waspada terhadap Kawamatsu, Onimaru perlahan menjadi akrab dengannya, lalu kembali curiga saat melihatnya mencabut pedang dari makam. Begitu Kawamatsu menjelaskan pedang-pedang itu dimaksudkan untuk penyerbuan, dan bahwa arwah samurai di dalamnya akan membantu para penggunanya, rubah itu melunak dan membantunya mengumpulkan lebih banyak. Keduanya membangun tempat persembunyian, mengambil makanan dari ibu kota, dan mengusir perampok, sampai Kawamatsu tertangkap perangkap saat mencuri tahu dan diseret ke tambang Udon. Di masa kini, ia kembali ke tempat Gyukimaru menghilang dan menemukan timbunan pedang, memberi tahu Kin'emon bahwa pasukan kini memiliki senjatanya. Gyukimaru, ternyata, adalah Onimaru dalam wujud manusia melalui Hito Hito no Mi, Model: Onyudo, dan setelah mengatur pedang-pedang itu selama ketidakhadiran Kawamatsu, ia kembali menjadi rubah dan pergi. Ketika Zoro meraih Shusui, Hiyori menghentikannya dan menyodorkan Enma sebagai gantinya, pedang yang pernah dibawa Oden dan satu-satunya pedang yang pernah melukai Kaidou.

Materi tambahan memperlihatkan Zoro menyaksikan Gyukimaru membuka timbunan, Kawamatsu menebas lebih banyak Beasts Pirates, kilas balik saat ia hampir mengakhiri hidupnya sendiri sebelum mendengar Onimaru bertarung, dan penangkapannya dengan jebakan jaring oleh penegak Orochi. Page One, Sasaki, dan Who's Who muncul dalam siluet, meskipun kehadiran Who's Who dalam kilas balik bersifat non-kanon, karena Bab 1017 menetapkan bahwa ia berada di CP9 tiga belas tahun sebelumnya. Pertarungan dengan Bingo, Bongo, dan Bungo diperpanjang. Shimotsuki Ushimaru melakukan debut, dan episode ini berjalan dalam alur Wano Country.