Hitung Mundur Menuju Pertempuran Besar! Topi Jerami Memasuki Mode Tempur

Setelah berpisah dari Zoro dan Kawamatsu, Hiyori meninggalkan keduanya untuk kemudian meyakinkan Momonosuke dan para Scabbards bahwa ia masih hidup. Zoro menerima Enma dan merasakan kekuatan mentahnya, Luffy terus melatih Armament Haki miliknya, dan aliansi merampungkan persiapan terakhirnya. Dengan Festival Api tinggal satu hari lagi, Momonosuke dan para pengikutnya berbaris menuju titik pertemuan yang telah disepakati.

Kawamatsu meyakinkan para Scabbards bahwa Hiyori berhasil selamat. Kakek Tama, yang dikenal sebagai Tenguyama Hitetsu, mengambil kembali pedang yang dipinjam Luffy dari rumahnya, lalu mengeluarkan Enma, pedang yang telah dijanjikan Hiyori, dan menyerahkannya kepada Zoro. Mencobanya pada sebuah pohon, Zoro mendapati pedang itu menarik jauh lebih banyak Ryuo daripada yang ia maksud, mengiris sebagian tebing. Hitetsu menjelaskan bahwa Enma dianggap mustahil dikendalikan karena selalu menguras Haki pengguna dalam jumlah berlebihan, namun Zoro terus berlatih pada bambu. Kin'emon memaparkan pertempuran yang akan datang dan mencatat bahwa bahkan empat ribu orang membuat mereka sangat kalah jumlah melawan sekitar tiga puluh ribu pasukan di bawah Orochi dan Kaidou.

Luffy terus menghantam lembaran-lembaran logam dalam upayanya mempelajari Ryuo dan masih belum berhasil. Memutuskan sudah waktunya pergi, Chopper menggendong Luffy di punggungnya menuju kamp Kin'emon, tempat kabar tiba bahwa para bos yakuza telah mengumpulkan empat ratus petarung tambahan. Dengan satu hari tersisa, kelompok Kin'emon berangkat lebih awal menuju pelabuhan. Topi Jerami tetap tinggal di makam Yasuie dan Pedro, dan Hitetsu, yang terkesan bahwa Zoro dapat menguasai Enma, mengungkapkan bahwa pedang itu tunduk padanya karena Enma dan Wado Ichimonji memiliki pembuat yang sama, pandai pedang Shimotsuki Kouzaburou. Zoro menyatakan ia akan menjadikan Enma sebagai Black Blade. Di Udon, Babanuki berbohong kepada Orochi bahwa tidak ada yang salah, tetapi Orochi sudah mengetahui bahwa titik pertemuan telah berubah dan bahwa Hiyori selamat. Luffy akhirnya memahami Ryuo, membelah pohon dengan ledakannya, yang menutup babak kedua arc tersebut.

Kartu To Be Continued menampilkan kelopak sakura yang berjatuhan, menandakan bahwa bagian kedua Wano telah berakhir. Momen tambahan mencakup Momonosuke yang membayangkan Hiyori dewasa menendangnya, Luffy berlatih dikelilingi beberapa pelat baja, Enma yang menguras Haki Zoro, aliansi yang bersorak atas 4.200 pasukan, dan Tama yang memberikan topi kasa kepada Momonosuke. Pesan pasca episode yang menampilkan Luffy dan Chopper mempromosikan tonggak Chapter 1000, dan sampul Chapter 967 muncul untuk mempromosikan lagu Arashi. Episode ini termasuk dalam arc Wano Country.