Kota Hijau, Erumalu dan Kung Fu Dugong

Memburu pria bernama Blackbeard, Ace memilih berlayar bersama Topi Jerami untuk sebagian perjalanan mereka. Pemberhentian pertama mereka adalah Erumalu, pemukiman yang dulu terkenal karena kehijauannya yang kini telah ditelan gurun sepenuhnya. Berdiri di antara bangunan yang ditinggalkan, Vivi dan Nami menjelaskan kebenaran di balik Dance Powder dan luka yang ditinggalkannya di seluruh Arabasta.

Di Alubarna, Raja Cobra keluar dari istana untuk berbicara kepada warga yang ketakutan, mengakui ia tidak dapat memperbaiki penderitaan mereka sekaligus tetapi bersumpah akan memulihkan kerajaan bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Di atas Going Merry, Vivi mempercayakan Karoo sebuah surat yang mengungkap rencana Baroque Works, mengirim bebek itu berlari melintasi pasir menuju ayahnya. Sementara itu Crocodile mengetahui dari Miss All Sunday bahwa Billions yang ditempatkan di Nanohana telah dimusnahkan oleh seorang petarung tunggal, dan ia memerintahkan agar setiap gangguan dihancurkan. Begitu kru mencapai daratan, sekelompok Kung Fu Dugong menantang mereka; Luffy mengalahkan satu dan segera diangkat sebagai tuan mereka, membuat kru kehilangan perbekalan sebelum mereka berpisah. Di Erumalu, Vivi menjelaskan bahwa Dance Powder, yang dijuluki King's Miracle, diam-diam dikirim untuk menjebak Cobra atas kekeringan di sekitarnya. Dengan marah, Luffy menghancurkan dinding yang runtuh dan kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju Yuba.

Angsuran ini berkembang jauh melampaui padanannya di manga. Setiap adegan Ace adalah orisinal, karena dalam materi sumber ia sudah berangkat setelah menyelamatkan kru. Anime menambahkan pertemuan di istana, Sanji memarahi Luffy dan Usopp soal makanan, kekecewaannya karena Nami dan Vivi melewatkan kostum penari, dan rangkaian Erumalu yang diperpanjang di mana kelompok itu mengubur kerangka yang ditemukan di reruntuhan. Misi Karoo dan Zoro yang pertama melihat dugong juga berbeda dari bagaimana peristiwa berlangsung di versi cetak.