Petualangan di Negeri Pasir! Iblis yang Hidup di Tanah yang Membara

Dengan Erumalu kini di belakang mereka, kru dan Ace terus melintasi gurun menuju Yuba, menghadapi berbagai ancamannya yang tak terhitung. Sekali lagi Vivi dan Nami menjelaskan apa itu Dance Powder dan kehancuran yang ditimbulkannya di Arabasta.

Kehauasan, Luffy diizinkan meneguk air sekali teguk tetapi memenuhi pipinya hingga hampir meledak, membuatnya mendapat pukulan dari Nami. Di dekat api unggun malam itu, Ace memberi tahu Vivi bahwa Luffy telah membawa karisma dan bakatnya dalam berteman sejak kecil, tidak pernah berubah sedikit pun. Menjelang pagi, Luffy hampir memegang kalajengking mematikan, mengiranya sebagai udang, hingga Vivi berteriak menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Setelah memenangkan sebuah permainan dan kemudian mengeluh harus membawa setiap perlengkapan, ia berlari mendahului menuju sekelompok batu dan menemukan burung-burung yang terluka mengerang di tanah, lalu bergegas menjemput Chopper. Saat kembali, kru menemukan barang-barang mereka telah lenyap, dan Vivi mengidentifikasi pencurinya sebagai Warusagi, burung bandit yang memangsa para pelancong. Luffy mengejar ke area tanaman karnivora, melepaskan diri dari salah satunya, dan menyelamatkan seekor unta dari rahang yang sama. Seekor Kadal Sandora yang terkubur di pasir kemudian menerkam mereka; Zoro, Sanji, dan Luffy menjatuhkan satu ekor, sementara Ace meledak keluar dari dalam mulut yang lain dengan semburan api. Topi Jerami menyantap daging kadal tersebut, Nami memberi nama unta itu Matsuge, dan perjalanan pun berlanjut.

Saat Luffy dan Matsuge berlari kencang kembali menuju kelompok, tema Franky terdengar mengiringi adegan tersebut.