Datangnya Bajak Laut Gurun! Para Pria yang Hidup Bebas

Straw Hats berjalan melintasi gurun yang gersang dengan Luffy yang sangat kehausan. Vivi dan Nami melaju di depan dengan menunggangi Matsuge sementara Zoro menggendong Chopper yang kepanasan. Luffy tiba-tiba berhalusinasi melihat tsunami yang datang, dan Usopp teringat pernah membiarkannya minum dari kaktus selama perjalanan. Chopper mengenalinya sebagai tumbuhan psikoaktif yang memicu halusinasi dan menenangkan kapten yang mengamuk itu dengan obat penenang. Ketika Luffy terbangun, kelompok itu menyadari mereka kehilangan jejak Nami, Vivi, dan Ace. Usopp mendengar suara aneh, dan di balik bukit pasir sebuah kapal bajak laut berlayar di atas pasir dengan Nami dan Vivi ditawan di dalamnya.

Luffy menyerbu kapal itu, merentangkan lengannya mengelilingi tiang, dan membantingnya ke dek. Ia mendarat di antara kru sambil menyatakan bahwa ia hanya haus, mengatakan kepada Nami bahwa ia datang untuk mencari air bukan untuk menyelamatkan. Kapten memperkenalkan mereka sebagai Barbar Pirates, yang berprinsip bahwa apa pun yang hidup di gurun selain teman adalah sah untuk dimakan. Setelah berbincang dengan Barbarossa, yang meminta maaf karena memperlakukan rekan-rekan Luffy dengan buruk karena lapar, Luffy setuju mengumpulkan kayu untuk memperbaiki tiang yang ia patahkan, karena kapal tidak dapat bergerak tanpanya. Para bajak laut meminjamkan kereta luncur pasir dan mengirim Rasa serta Zaba untuk memandu mereka ke Oasis Meriyasu. Rasa mendorong kereta luncur itu ke pasir hisap, tetapi Luffy menariknya kembali ke jalur. Di tempat lain, Zoro dan Sanji menangkis Sandora Desert Bandits dan serangan bola kotoran raksasa terhadap kapal, sementara Ace yang tersesat berhadapan dengan kalajengking raksasa dan tokek raksasa. Sesampainya di oasis, kelompok itu mendapati tempat itu telah tertimbun dan mengetahui masa lalu Rasa. Zaba melakukan debut, bersama dengan lokasi Melias.

Episode ini sebagian besar adalah filler, meskipun segmen di mana Luffy berhalusinasi setelah meminum sari kaktus diambil dari manga sumbernya. Episode ini termasuk dalam saga Arabasta, dengan teknik khusus anime milik Luffy, Gomu Gomu no Mizu Kure, diperkenalkan di sini.