Musik Pertarungan! Kemampuan yang Melukai Luffy!

Masih membayangkan Tama yang kelaparan, Luffy menjelaskan kemarahannya atas pesta yang terbuang sia-sia, dan Zoro bergabung dengannya menerobos para pengunjung pesta. Queen, yang mengamati dari atas, menyadari para tahanan telah melarikan diri dan menawarkan kursi Tobiroppo kepada siapa pun yang menangkap Luffy. Apoo kemudian memasuki perkelahian dengan kekuatan musiknya, sebelum Kid turun tangan dengan serangan balik yang membengkokkan logam.

Apoo mengenali kedua Topi Jerami dan memutar sebuah lagu sementara mereka menghancurkan para Gifters, mendorong Queen menyadari bahwa Babanuki berbohong tentang para tawanan. Kilas balik menceritakan bagaimana Kid, Apoo, dan Hawkins pernah bersekutu sebagai anggota Worst Generation hingga Kaidou menjatuhkan diri ke tempat persembunyian Kid, murka atas hilangnya pemasok SMILE miliknya, dan Apoo, yang diam-diam adalah orang Kaidou, membantu menangkap Kid. Di masa kini, Apoo memukul dadanya untuk melontarkan suara seperti pukulan, menyayat Zoro dengan kekuatan tak terlihat, dan mengejutkan Luffy dengan ledakan, mengalahkan keduanya bahkan setelah mereka melepaskan penyamaran. Kid membalas dengan mengumpulkan logam menjadi lengan raksasa dan membanting Apoo ke dinding dengan "Punk Gibson," menghancurkan kacamatanya.

Anime memperpanjang pertarungan melawan Beasts Pirates dan pengumpulan logam Kid, serta memperlambat pendekatannya kepada Apoo alih-alih membuatnya langsung menyerbu. Apoo mengenali Luffy dan Zoro saat mereka melarikan diri, bukan selama perdebatan mereka, dan seorang prajurit biasa menggantikan Usunoro di kerumunan Gifter. Apoo memperkenalkan teknik "Bon" miliknya.