Musuh atau Sekutu? Luffy dan Yamato!

Murka karena kapalnya berulang kali terjatuh, Perospero mengendarai siput permen menuju Onigashima sambil bersumpah membalas dendam terhadap King dan Marco. Big Mom meninggalkan bentroknya dengan Chopper untuk mencari Zeus, membebaskan tank tersebut untuk mengubah konfigurasi. Di dalam kastil, Robin dan Jinbe berbaur, Orochi mempersiapkan eksekusi Momonosuke, dan Luffy melampiaskan amarahnya kepada Yamato karena asal-usulnya.

Big Mom, yang tidak terluka oleh rentetan serangan tank, pergi atas kabar dari Prometheus, dan Brachio Tank mengaktifkan sakelar yang mengubahnya menjadi bagian bawah General Franky, yang harus disatukan Chopper dengan Kurosai FR-U IV. Nami melarikan diri ke aula pertunjukan bersama Zeus untuk menghindari pencarian Big Mom yang ingin menciptakan homie. Robin dan Jinbe melihat Hyougoro di antara kerumunan dan Robin menjatuhkan seorang pengganggu yang mabuk, tepat ketika Orochi muncul di balkon dengan Momonosuke terikat di salib, membuat Kaidou kesal karena pestanya terganggu. Zoro, yang terpojok oleh Gifters yang menawarinya tempat di kru, menolak dan menebas mereka. Setelah tim medis menghidupkan kembali Ulti dan Page One pulih dari rahangnya yang terlepas untuk mengejar Yamato, Luffy melancarkan serangan terhadap Yamato, yang hanya bertahan dan teringat pertarungannya di masa lalu dengan Ace.

Anime menambahkan kejar-kejaran Big Mom yang berlanjut dan serangannya terhadap tank, kepergiannya setelah Prometheus menemukan Nami, Robin dan Jinbe yang mencapai Skull Dome, serta Kaidou yang mengkritik Orochi. Adegan Luffy melepaskan diri dari cengkeraman Yamato dan kilas balik singkat Yamato melawan Ace turut disertakan, sementara bujukan Gifters kepada Zoro dan pertarungan di sekitarnya diperpanjang.