Fase Lab Egghead

Bajak Laut Heart saling serang dengan Bajak Laut Blackbeard di laut. Law menugaskan Hakugan untuk menjaga Polar Tang dan mengirim Shachi serta Penguin ke dalam air. Ketika Teach melancarkan serangan gempa, Law membalas dengan membelah Stronger dan menusuk Teach dari dalam, mengejutkan bahkan Blackbeard melihat sejauh mana kebangkitan Law telah berkembang. Apel peledak Doc Q ditembak jatuh di udara oleh Shachi. Telinga tajam Bepo memperingatkan Jean Bart tentang bidikan penembak jitu Van Augur terhadap Law, dan Jean Bart melindungi kaptennya. Augur, setelah berteleportasi masuk, mendesak untuk mundur, tetapi Blackbeard tetap menyerbu kembali, mencatat bahwa setiap perwira yang ia pimpin kini memiliki kekuatan Buah Iblis meskipun kelemahan bersama yang ditunjukkan Law.

Tawanan mereka, Charlotte Pudding, yang sebelumnya ditangkap oleh Kuzan dan Augur, mengejek kru bahwa kematian Big Mom adalah satu-satunya alasan mereka bertindak begitu berani. Di Markas Besar Marinir, Sakazuki menerima kabar tentang pertempuran itu namun hanya bisa menunggu, mengutuk beban menjadi Laksamana Armada.

Di Egghead, Bonney menggunakan kekuatannya untuk menua kan Luffy dan Chopper menjadi pria lanjut usia sementara mengecilkan dirinya dan Jinbe menjadi anak-anak untuk menyelinap melewati Pacifista. Jinbe menceritakan sejarah Kuma yang diketahui: seorang raja tiran Sorbet yang digulingkan, menjadi bajak laut, bergabung dengan Pasukan Revolusioner, dipenjara, dan memperoleh status Panglima Perang dengan membiarkan Vegapunk mengubahnya menjadi sumber klon cyborg. Dengan marah, Bonney bersikeras bahwa Kuma tidak pernah menjadi tiran, membenci Pemerintah Dunia, dan dijadikan eksperimen melawan kehendaknya, menyebutkan bahwa ia pernah mengatakan kepadanya bahwa ia berasal dari ras istimewa. Sementara itu, Lilith menurunkan Sunny di pulau, Zoro dan Brook tinggal untuk menjaganya, yang lain berganti pakaian dan memasuki Labofase, dan di dalam, Shaka berbisik kepada Dragon bahwa ia merasakan kematiannya sendiri semakin dekat.

Kuzan dan Van Augur, yang menahan Pudding yang tertangkap, bergabung kembali ke kapal Blackbeard sementara kru Heart dan Blackbeard terus bertarung. Blackbeard memastikan semua perwiranya kini memiliki kekuatan Buah Iblis, Law membelah Stronger dan menikam Teach, dan Polar Tang bergabung dengan Penguin dan Shachi dalam serangan. Melalui Den Den Mushi, Sakazuki mengetahui duel tersebut.

Bonney menua kan Luffy dan Chopper menjadi pria tua dan dirinya serta Jinbe menjadi anak-anak untuk menghindari Pacifista, lalu membela Kuma dari label tiran, mengklaim bahwa ia termasuk kelompok khusus yang menjadi target pemerintah, dan mempersenjatai diri dengan pedang sinar. Lilith mengantarkan Sunny ke laboratorium Egghead di awan, kru selain Zoro dan Brook turun dan berganti pakaian, dan Shaka memperingatkan Dragon bahwa mereka mungkin akan segera mati.

Sampul melanjutkan serial Germa 66, memperlihatkan Pudding ditangkap oleh Bajak Laut Blackbeard di bagian kedua puluh dua. Catatan trivia mencatat sebuah pertama: satu bab menampilkan Pudding dan Augur yang muncul secara fisik baik dalam cerita sampingan sampul maupun linimasa utama sekaligus. Crocodile pernah tampil baik di sampul maupun di babnya pada Bab 398, meskipun di sana perannya hanya kilas balik. Entri ini berada dalam Arc Egghead di samping serial sampingan Germa 66 yang masih berjalan.