Cahaya Bulan dan Nisan

Malam menyelimuti Whisky Peak saat pesta penyambutan untuk Topi Jerami terus berlangsung. Usopp mengumbar cerita kepada kerumunan, Zoro dan Nami membuat semua orang mabuk hingga tak berdaya, Sanji memikat sederet wanita, dan Luffy melahap porsi untuk dua puluh orang. Mr. 9 dan Miss Wednesday menulis kepada atasan mereka bahwa para bajak laut telah berhasil dipancing ke pulau. Satu per satu Topi Jerami tumbang karena kelelahan, Zoro roboh sebelum Nami. Ketika Mr. 8 melangkah keluar, Mr. 9 dan Miss Wednesday menemuinya, dan ia mengonfirmasi bahwa kru itu telah berjalan menuju kehancuran.

Biarawati yang mengimbangi Nami dalam minum muncul, mengungkapkan bahwa ia selama ini meminum teh jelai, dan saat ia melepaskan jubahnya, Miss Monday mempertanyakan apakah pesta itu bahkan diperlukan ketika mereka bisa menyerang di pelabuhan. Mr. 8 membungkamnya dengan menunjukkan poster buronan Luffy, mengejutkan para agen. Ia memerintahkan mereka untuk mengikat setiap anggota Topi Jerami dan menguras harta dari kapal, bersikeras agar para bajak laut dibiarkan hidup untuk mengumpulkan hadiah penuh.

Zoro kemudian berseru dari atap terdekat, setelah berhasil melepaskan diri. Ia menyatakan bahwa pendekar pedang sejati tidak pernah membiarkan minuman menguasainya dan menyambut seratus agen Baroque Works yang berbaris melawannya. Para agen terkejut karena ia mengetahui nama mereka, dan Zoro mengungkapkan bahwa organisasi itu pernah mencoba dan gagal merekrutnya selama masa-masa pemburu buronannya. Mr. 8 memerintahkan agar ia dibunuh untuk melindungi rahasia mereka dan menjanjikannya sebuah makam di Cactus Rock. Zoro menghilang pada saat mereka teralihkan, muncul kembali di tengah mereka, mencerai-beraikan beberapa orang dengan tebasan cepat, dan menancapkan pedangnya di rambut Mr. 8. Mr. 8 mengeluarkan saksofon yang menembak seperti senapan, tetapi Zoro melesat menghindar dari ledakan saat para agen berjatuhan. Empat pemimpin Frontier, Miss Wednesday dan Mr. 9 bersama Miss Monday dan Mr. 8, memutuskan untuk menangani Zoro sendiri.

Miss Monday, yang berpasangan dengan Mr. 8, melakukan debutnya. Kru dipancing ke dalam perangkap begitu penduduk Whisky Peak terungkap sebagai anggota kelompok tersembunyi Baroque Works, sebuah organisasi yang tampaknya terdiri dari pemburu buronan. Zoro mengenang tawaran masa lalu untuk bergabung yang ia tolak.

Melepaskan diri dari penyergapan, Zoro berhadapan dengan para agen dan mengalahkan banyak dari mereka sebelum empat perwira senior memutuskan untuk menghadapinya secara langsung.

Sampulnya adalah hamparan berwarna berjudul It's funky, menampilkan Topi Jerami bersantai di antara furnitur bekas yang ditemukan di hutan, dengan Luffy minum, Zoro tertidur, Nami berpose di depan cermin yang ditempel selotip, dan Usopp melukis, di antara karyanya terdapat papan tumpangan yang dimaksudkan untuk dipegang Sanji. Bab ini merupakan bagian dari Arc Whisky Peak.