Terbangun dari Mimpi Buruk

Luffy membawa Usopp dan Brook yang pingsan kembali ke kru sebelum kembali ke sisi Loki, menyuruh Franky untuk menahan diri kecuali dipanggil karena Loki akan bertarung tanpa menahan diri. Saat Loki mencoba menghanguskan Gunko yang dirasuki dengan napas petir, Imu mengingat sebuah kapal raksasa yang terlihat bertahun-tahun lalu yang kaptennya jauh lebih besar daripada krunya dan yang menyelimuti dirinya dalam kabut tebal saat menjarah kapal-kapal pemerintah, sosok yang kini terhubung dengan Loki. Imu memproyeksikan wujud bayangan keluar dari tubuh Gunko, trik yang sama yang pernah digunakan pada Saturn, dan menusuk Luffy maupun Loki dengan sulur-sulur gelap untuk memulai A Kuwaru.

Teknik berikutnya, Domi Reversi, dimaksudkan untuk menguras umur mereka dan membuat mereka saling berbalik dalam kegilaan kebencian, namun teknik itu sama sekali gagal pada keduanya. Mereka melepaskan diri dengan kesal, dan Loki mendesak jawaban tentang ucapan mengenai Rocks. Sebelum Imu dapat menjelaskan mengapa keduanya terbukti kebal, Luffy melancarkan rentetan serangan yang ia sebut Gomu Gomu no Dawn Gatling. Sementara itu, Loki kembali ke wujud aslinya, mengayunkan Ragnir dalam mode palu, dan mengurung Imu maupun Gunko di dalam balok es raksasa melalui Niflheim. Di seluruh pulau para raksasa dan Lilith melawan api yang menyebar, sementara di Desa Barat Zoro dan Bajak Laut Prajurit Raksasa membatalkan sebagian besar transformasi iblis, dengan Chopper menyelesaikan sisanya dengan cara yang bahkan ia sendiri tidak dapat jelaskan sepenuhnya.

Luffy menyeret Brook dan Usopp yang tak sadarkan diri menjauh dari pertempuran, lalu ia dan Loki melanjutkan serangan mereka. Menjangkau keluar dari tubuh Gunko, Imu mencoba Domi Reversi terhadap keduanya, tetapi tidak ada yang merasakan efeknya. Loki membalas dengan membekukan Imu dan Gunko hingga padat, setelah itu sosok bayangan menyelinap keluar dari es dan memberi tahu Lima Tetua bahwa ia bermaksud meninggalkan Mary Geoise untuk sementara waktu. Di tempat lain, Nami, Jinbe, dan Lilith terus memadamkan api, setiap raksasa yang terasuki iblis dikembalikan seperti semula, dan baik Biblo maupun seluruh koleksi Perpustakaan Burung Hantu ternyata hilang. Di luar Desa Barat, Sommers yang terpotong-potong bertahan hidup dan menyatukan kembali kepalanya sendiri.

Robin dan Saul mencapai Perpustakaan Burung Hantu dan tidak menemukan sisa-sisa hangus, hanya rak-rak kosong dan Biblo yang lenyap, membuat Robin berharap ia telah menyelamatkan buku-buku itu sebelum kobaran api. Sanji mencatat betapa cepat keadaan berbalik setelah kru melakukan perlawanan, dan Franky mengamati bahwa pertarungan ini mempertemukan mereka melawan tiga individu alih-alih sebuah organisasi utuh, meskipun ketiganya tetap berhasil menjerumuskan seluruh negeri ke dalam kekacauan. Bab ini termasuk dalam Arc Elbaph, dengan Eustass Kid ditampilkan di sampul, melarikan diri dari banteng yang menyerang dan mengincar jubahnya.