Desa Tersembunyi di Awan

Bentrokan antara Gan Fall dan Shura berlanjut sementara, di tempat lain, seorang gadis kecil melayang melintasi awan dan mencapai permukiman yang tersembunyi di dalamnya, rumah bagi Shandia. Bernama Aisa, ia ditemui oleh salah satu pejuang desa yang memperingatkannya bahwa perjalanan lebih lanjut ke Upper Yard akan membuatnya terbunuh. Para pejuang lainnya membicarakan pertempuran Gan Fall, menganggap baik dirinya maupun Enel sebagai musuh dan berharap keduanya saling melenyapkan. Penyerang bertopeng mereka kini terungkap sebagai Wyper, keturunan pahlawan legendaris Shandia Kalgara.

Lebih dalam di hutan, Zoro, Nami, dan Robin terus bergerak hingga Robin menemukan reruntuhan yang menarik rasa ingin tahunya. Sebuah sungai menghalangi jalan ke depan, dan Nami mengangkat teropongnya untuk melihat hamparan jauh yang disebut Upper Yard. Di altar, Chopper ternganga melihat kecepatan menyilaukan kedua petarung. Gan Fall tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, terjerat oleh cobaan berbasis tali yang digunakan Shura, dan mantan Dewa yang tak berdaya itu menerima luka mematikan dari tombak sang pendeta. Kata-kata terakhirnya menitipkan tugas kepada Chopper untuk menjatuhkan Dewa gadungan bersama para pendeta di bawahnya, melakukannya atas nama semua yang telah gugur. Di tempat lain pada saat itu, Pagaya mengusulkan kepada Conis agar mereka membangun sesuatu untuk membantu Straw Hats.

Bab ini secara resmi memperkenalkan Shandia, dan Shura mengalahkan Gan Fall. Sampul menggambarkan Wapol menggunakan kekuatan Baku Baku miliknya untuk menggabungkan rongsokan tepi sungai dan hewan liar menjadi mainan aneh yang baru. Di antara yang muncul adalah Zoro, Nami, Chopper, dan Robin, Skypieans Gan Fall, Pierre, Conis, dan Pagaya, pendeta Shura bersama Fuza, dan Shandia, yaitu Aisa, Raki, Genbo, Braham, Kamakiri, dan Wyper, dengan Wapol dan Hakowan di sampul. Bab ini termasuk dalam Skypiea Arc.