Gudang di Bawah Jembatan

Asap dari Markas Galley-La yang terbakar terbawa jauh melintasi Water 7. Menyaksikan dari atas Bar Blueno, Kokoro memberi tahu Chimney dan Gonbe bahwa instingnya benar dan bahwa senjata yang terkubur seharusnya tidak pernah ada sama sekali. Di jalan-jalan di bawah, Rob Lucci yang menyamar memimpin CP9 dalam melacak ke mana Franky pergi, mengepung anggota Keluarga Franky yang menolak untuk bicara dan malah berjanji akan memberi pelajaran kepada penyusup itu.

Di dalam tempat persembunyian di tepi sungai, Franky, Mozu, dan Kiwi menangis, membuat Usopp bingung dan bertanya apa yang membuat mereka menangis. Franky mengakui bahwa ia terharu melihat bagaimana Usopp berdiri sendiri untuk mempertahankan Going Merry. Keduanya mengulang perseteruan mereka sebelumnya tentang uang yang dicuri dalam olok-olok yang bercanda, dan Franky menyatakan skor telah imbang sebelum mengundang Usopp untuk bergabung dengan Keluarga Franky. Usopp menolaknya, mengatakan hatinya masih milik pembajakan, yang hanya membuat Franky menangis lebih keras. Franky kemudian memperingatkan tentang Aqua Laguna, gelombang pasang tahunan yang mendekat, dan menjelaskan bahwa Water 7 berada di atas pulau yang tenggelam yang airnya terus naik. Pembicaraan mereka beralih ke Sea Train, Puffing Tom, dan ahli kapal Tom yang membangunnya.

Di luar di kota, kelompok Lucci mengalahkan Keluarga Franky dan menggali lokasi Franky, lalu berangkat menuju tempat persembunyian. Kembali di gudang, Mozu dan Kiwi bertanya kepada Usopp apa yang ingin ia lakukan setelah Merry diperbaiki, dan ia berbicara tentang berlayar kembali ke rumah. Franky menghentikan ide itu: setelah membawa kapal itu sendiri, ia memeriksanya dan menemukan penilaian suram Galley-La itu akurat. Kapal itu sama sekali tidak bisa melakukan pelayaran. Ketika Franky bergerak menuju Merry untuk membongkarnya menjadi suku cadang, Usopp menancapkan dirinya di jalan, siap bertarung.

Bab ini termasuk dalam Arc Water 7. Sampulnya termasuk dalam seri Animal Theater, menampilkan Sanji memetik gitar di tepi pantai saat seekor paus melompat di belakangnya. Ketukan penting mencakup CP9 yang mengetahui keberadaan Franky, Franky yang mengonfirmasi penilaian Galley-La tentang Going Merry, dan tawarannya untuk membongkar kapal, yang membuat Usopp murka.