Petualangan di Kepulauan Gelembung Sabun Menari

Sebagian besar kru pergi untuk menikmati pemandangan sementara Franky dan Usopp tinggal untuk melakukan perbaikan dan Sanji menjaga kapal atas permintaan Nami. Zoro berangkat sendirian, dan meskipun ia berencana hanya mencatat nomor grove dan bertanya jalan untuk kembali, sebuah gelembung yang melayang membuatnya salah membaca nomor tersebut, mengira Grove 41 sebagai Grove 1. Di tempat lain, Hatchan memberi pengarahan kepada yang lain tentang Kaum Naga Langit: ia menjelaskan bahwa mereka mengenakan masker agar tidak menghirup udara yang sama dengan rakyat biasa, bahwa menentang mereka adalah hal yang tak terpikirkan, dan bahwa ia dan Camie tidak boleh diperlakukan secara terbuka sebagai manusia ikan atau putri duyung mengingat banyaknya Marinir dan pemburu bayaran yang ditempatkan di dekat Markas Besar Marinir. Luffy menemukan bahwa ia bisa masuk ke dalam gelembung yang melayang, dan seorang pedagang menawarkan perangkat kemudi yang disewakan seharga 500 Berries atau dijual seharga 10.000.

Hatchan mencegah Luffy membeli perangkat gelembung itu, menjelaskan bahwa gelembung tersebut akan pecah begitu meninggalkan Sabaody, meskipun Camie menambahkan bahwa gelembung itu juga berfungsi di Pulau Manusia Ikan. Saat kelompok itu berlomba dan melihat-lihat toko, Robin menyadari Camie menjadi pendiam dan menduga ada masa lalu menyakitkan yang terkait dengan tempat tersebut. Di dekat Grove 31, Luffy melihat seorang budak yang melarikan diri memohon agar seseorang melepaskan kalung di lehernya, sambil menyebut putranya yang masih bayi menunggu di rumah. Hatchan mengenalinya sebagai buronan, dan kalung itu meledak saat pria tersebut mencoba melepaskannya, sementara sosok yang membawa kapak besar menyebutnya sebagai bajak laut Devil Dias. Seekor anjing kecil mengencingi pria yang terjatuh itu, dan Hatchan memerintahkan Luffy untuk berlutut karena Kaum Naga Langit berjalan di belakang hewan peliharaan mereka. Dua Kaum Naga Langit tiba, dan wanita itu, yang merasa jijik terhadap budaknya yang kini tidak berguna, menembaknya. Luffy sangat marah tetapi Hatchan menahannya sebelum ia sempat bertindak.

Sampul melanjutkan Laporan Independen CP9, dengan Kumadori menggelar pertunjukan kabuki solo untuk mengumpulkan uang jalanan guna membantu biaya perawatan Lucci. Putri Duyung disebutkan untuk pertama kalinya, dan Kaum Naga Langit, yang juga disebut Naga Langit, melakukan debut mereka. Pappag menjelaskan bahwa melukai seorang Kaum Naga Langit akan mengundang kemurkaan seorang laksamana Marinir. Mengenai hak istimewa mereka, Kaum Naga Langit menelusuri garis keturunan mereka hingga delapan abad ke belakang sampai pendirian Pemerintah Dunia oleh dua puluh raja, silsilah yang terus mereka salahgunakan untuk bertindak sesuka hati, termasuk pembunuhan dan perbudakan.