Tutup Kuali Neraka Terbuka

Di tingkat keempat, Blackbeard memaparkan rencananya: dengan kekalahan Crocodile oleh Luffy yang membuka lowongan Warlord, ia bermaksud menyerahkan anak itu sebagai trofi bagi Pemerintah Dunia, bukti kelayakannya sendiri. Ia mengenang bagaimana Ace, yang mengejarnya setelah pengkhianatan keji di atas kapal kru Whitebeard, tidak membiarkan adiknya diambil, yang mengunci keduanya pada jalur tabrakan. Dengan marah, Luffy memasuki Gear 2 dan menghantam Blackbeard hingga menembus dinding, tetapi pria itu membalas dengan Yami Yami no Mi, menarik Luffy dengan tangan dan membantingnya ke bawah; darah yang menyusul mengejutkan bahkan Crocodile, mengingat Luffy terbuat dari karet.

Jinbe meraih lengan Luffy dan menyuruhnya untuk tidak menghabiskan kekuatannya di sini, karena Blackbeard, sosok misterius bahkan di antara jajaran Whitebeard, cukup kuat untuk menjatuhkan Ace. Crocodile mendesak Blackbeard mengapa ia akan membuang gelar yang baru saja ia menangkan, dan hanya mendapat jawaban bahwa itu demi rencana yang lebih besar. Magellan kemudian turun, Hydra miliknya menyapu para narapidana, dan Ivankov, yang masih dalam wujud perempuan, memperingatkan Luffy bahwa dosis kedua racun itu akan membunuhnya. Saat para tahanan melarikan diri, Jailer Beast Minotaurus menyerang kembali, dan Crocodile menjelaskan bahwa binatang-binatang ini adalah pengguna Zoan yang telah awakening yang diberkahi stamina dan pemulihan yang buas. Blackbeard merenung bahwa tidak ada yang benar-benar mustahil dan bahwa jika Pulau Langit itu nyata, maka One Piece juga nyata, bersumpah bahwa dunia akan segera gemetar menghadapi krunya. Setelah mencapai Sadi dan membebaskannya, Magellan mengarahkan Hydra-nya kepada anak buah Blackbeard, membuat mereka roboh dan menggeliat saat racun meresap.

Blackbeard mengakui menangkap Ace sebagai harga untuk gelar Warlord-nya. Gagasan awakening diperkenalkan: Crocodile menjelaskan bahwa keempat Jailer Beast adalah pengguna Buah Iblis yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi itu. Hydra milik Magellan membuat kru Blackbeard bermandikan racun.

Judul Jepang berbicara tentang tutup yang terangkat dari kuali neraka. Edisi ini terbit di Shonen Jump bersamaan dengan perayaan perilisan volume ke-54. Sampulnya menutup kisah perlawanan Kamabakka Sanji, di mana ia tampaknya telah menjadi okama. Peristiwa-peristiwa termasuk dalam alur cerita Impel Down.