Dua Tahun Kemudian

Dibantu oleh Hancock, Luffy meninggalkan Rusukaina. Di Sabaody penduduk saling bertukar cerita tentang dua tahun terakhir, tentang Supernova yang menggegerkan New World, dan terutama tentang kabar kembalinya Topi Jerami, yang dikatakan menyebarkan selebaran rekrutmen di seluruh pulau menjelang dorongan ke New World. Brook, kini musisi terkenal yang dikelola oleh tiga pria Longarm yang dulu mengurungnya, memesan rangkaian perpisahan yang ia sebut sebagai konser terbesarnya. Sanji mendarat di pantai dengan gembira melihat wanita sungguhan lagi dan bergegas mencari Nami dan Robin.

Di sebuah bar, seorang wanita berambut panjang dengan atasan bikini menolak Luffy palsu dua kali, mengejutkan penduduk yang waspada terhadap namanya. Ketika Nami palsu mencoba mengintimidasinya, seorang asing yang duduk di sampingnya melepaskan makhluk tumbuhan yang menjerat para peniru. Wanita itu memeluknya, dan keduanya ternyata adalah Nami dan Usopp yang kini bertubuh lebih kekar, yang melarikan diri sementara awan petir menyengat para penipu, dengan Nami mengaitkannya pada teknologi barunya. Murka, Luffy palsu memerintahkan gengnya untuk memburu pasangan itu dan menghabisi mereka.

Di tempat Shakky, Sanji mengetahui bahwa Zoro dan Franky tiba lebih dulu dan menunggu di atas Sunny, dengan yang lain menyusul kemudian, dan Rayleigh takjub bahwa kru berkumpul kembali tanpa bantuan. Robin yang menyamar menghindari orang-orang yang dikirim untuk menangkapnya dan kebingungan melihat selebaran para peniru. Chopper, yang mengikuti trio peniru Robin bersama Zoro dan Sanji palsu, melihat Robin palsu ditangkap oleh orang-orang yang mengiranya sebagai yang asli. Kekacauan meletus di pangkalan yang berdiri di bekas lahan marinir ketika kabar kembalinya kru menyebar, dan pemerintah bergerak mengumpulkan pasukan untuk melawan mereka. Kembali di Sabaody, Luffy palsu menembak pasangan yang ia kira sebagai Usopp dan Nami; sesaat kemudian sosok kurus berbalut kulit hewan menabraknya, meminta maaf, dan berbalik mengungkapkan Luffy yang sebenarnya.

Bersatu kembali dengan topinya, Luffy dengan tegas mengatakan ia tidak berencana menikahi Hancock. Marguerite telah menjadi salah satu Kuja Pirates. Tone Dial ternyata menjadi sarana untuk menjual musik, mirip kaset. Markas Besar telah dipindahkan jauh, dan pangkalan yang diberi nama G-1 kini berdiri di lokasi lama di bawah Wakil Laksamana Momonga. Sekelompok rookie baru telah berkumpul di kepulauan, dengan Caribou bersaudara di antara yang pertama disebutkan, dan kru palsu memulai debutnya. Brook, seperti yang diperlihatkan, meraih ketenaran dunia sebagai artis soul yang menjadikan para penculik Longarm sebagai manajernya.

Bab ini memulai paruh kedua seri, membuka alur cerita Kembali ke Sabaody serta saga besar seputar Fish-Man Island. Sebaran warnanya memberi penghormatan pada bab pembuka, dengan kru menggantikan Bajak Laut Rambut Merah. Pada cetakan pertama Oda dua kali melakukan kesalahan, yang kemudian diperbaiki keduanya: ia menempatkan bekas luka baru Zoro di mata yang salah dan menghilangkan satu huruf dari Monkey pada poster para peniru, dan tidak satu pun kesalahan itu masuk ke anime.