Yang Terlupakan dari Dressrosa

Di dalam koloseum, Chinjao menceramahi Luffy bahwa menjadi Raja Bajak Laut berarti mengalahkan setiap penakluk di Dunia Baru, lalu pecah dalam tangis atas apa yang dirampas Garp dari ingatannya dan mendesak jawaban yang tidak mungkin diberikan Luffy.

Di jalanan luar, Sanji dan Kin'emon yang menyamar mengikuti pertarungan lewat layar dan melihat Angkatan Laut mengepung arena untuk menangkap setiap peserta yang kalah yang keluar. Anehnya, tidak ada petarung yang kalah muncul, teka-teki yang bahkan membuat Wakil Laksamana Bastille resah tentang apa yang terjadi di dalam.

Di tempat lain, Prajurit Thunder menceritakan bagaimana, satu dekade lalu ketika Doflamingo merebut pulau itu, ia memberlakukan pemisahan kaku antara manusia dan mainan. Franky tidak memahami alasannya sampai prajurit itu mengungkapkan bahwa setiap mainan dulunya adalah manusia, yang dihapus dari ingatan semua orang yang mengenal mereka, setelah Doflamingo menyuruh seorang pemakan Buah Iblis melakukan transformasi tersebut.

Di Green Bit, Law hampir tidak mampu bertahan melawan Issho dan Doflamingo sekaligus. Gelombang kejut pertarungan mereka sampai ke Kerajaan Tontatta, tempat para kurcaci mengira gemuruh itu adalah Haki Usopp. Ketika Usopp bertanya tentang konflik mereka dengan Doflamingo, para kurcaci menganggapnya sudah jelas dan menjelaskan bahwa lima ratus dari mereka, termasuk putri mereka, diperbudak di pabrik tersembunyi di bawah Corrida Colosseum, tepat di bawah tempat Luffy kini bertarung.

Chinjao terkejut saat mengetahui bahwa Rayleigh mengajari Luffy Haki dan masih hidup. Sanji dan Kin'emon menyadari bahwa tidak ada petarung yang tereliminasi muncul dan bahwa mata-mata yang mereka tanam, Maynard, telah bungkam. Prajurit Thunder menguraikan sepasang dekrit Doflamingo: jam malam setelah tengah malam tiba, dan aturan yang melarang manusia dan mainan memasuki rumah satu sama lain.

Prajurit itu menegaskan kekejaman tersebut dengan kisah Esta yang menolak mainan yang dulunya adalah kekasihnya, dan seorang anak yang tidak menyadari bahwa anjing mainannya Wanpoko dulunya adalah ayahnya Milo. Law tidak dapat menghubungi Nami melalui Den Den Mushi saat pertempuran memburuk. Leo, setelah keliru menjahit neneknya ke rak, menyebut pabrik gelap di bawah koloseum sebagai tempat bentrokan penentu akan terjadi.

Angkatan Laut mengepung Corrida Colosseum, dan Wakil Laksamana Bastille, yang pertama kali terlihat sekilas selama pertempuran Marineford, mendapat pengenalan resminya di sini. Chinjao tampaknya memiliki masa lalu dengan Rayleigh, meski rinciannya tidak diberikan. Karena alasan yang tidak dijelaskan, tidak satu pun petarung Blok A dan Blok B yang kalah meninggalkan stadion. Dua hukum Doflamingo, jam malam tengah malam dan larangan manusia serta mainan saling mengunjungi rumah, dijabarkan. Semua mainan dulunya adalah manusia, diubah melalui kekuatan seorang pemakan buah yang bekerja untuk Doflamingo, dengan warga kehilangan ingatan tentang siapa mereka sebelumnya. Franky dan Prajurit Thunder mendekati Flower Hill, dan para kurcaci mengungkapkan bahwa lima ratus teman mereka, termasuk putri mereka Mansherry, dipaksa bekerja di pabrik gelap di bawah koloseum.