Kapten Pedro dari Penjaga Suku Mink

Lima tahun sebelumnya, setelah Big Mom merampas lima puluh tahun usianya, Pedro dikawal keluar dari Totto Land oleh Perospero, yang mengejek nama Bajak Laut Nox miliknya. Pedro menjawab bahwa malam akan berganti fajar, sambil mengenang bagaimana saat masih kecil ia pernah meminta untuk berlayar bersama Roger dan Oden. Roger menyuruhnya menunggu, bahwa waktunya sendiri sudah singkat dan giliran anak itu akan datang kemudian. Setelah mengetahui dari Wanda bahwa Roger telah meninggal, Pedro mendedikasikan dirinya untuk menjadi fondasi bagi fajar dunia yang akan dibawa oleh Topi Jerami.

Pada masa kini, ledakan Pedro membebaskan Chopper, Brook, dan Sunny dari permen serta melemparkan Big Mom menjauh. Carrot mencoba berlari ke arahnya, tetapi Nami menahannya. Carrot kemudian menyerang Katakuri, teringat bagaimana Pedro pernah menghadiahinya sarung tangan yang kini ia gunakan bertarung, hanya untuk diinjak dan dilumpuhkan. Luffy mencegat Katakuri dengan Elephant Gun, meraihnya, dan, saat kapal-kapal tarte memberondong tembakan dan Big Mom menggigit buritan, menarik dirinya dan Katakuri melalui cermin Brulee. Tim Penjemput Sanji menembakkan Coup de Burst untuk melayang melewati blokade, dan di dalam Dunia Cermin Luffy menghancurkan cermin yang menuju kembali ke Sunny agar ia dan Katakuri dapat menyelesaikan pertarungan satu lawan satu.

Pedro dan Wanda diperlihatkan sebagai anak-anak, dan ikatan Pedro dengan Roger terungkap. Perospero selamat dari ledakan tetapi terluka parah, melepaskan jebakannya terhadap Brook, Chopper, dan Sunny. Luffy menyeret Katakuri ke Dunia Cermin dan menghancurkan cermin yang menuju kembali ke kapal. Thousand Sunny melarikan diri dari Whole Cake Island dan menetapkan arah menuju Cacao Island.

Kilas balik dalam bab ini menempatkan kembali seluruh alur Pedro dalam konteks baru, mengaitkan pengorbanan dirinya dengan tujuan seumur hidup daripada sekadar keputusasaan. Desakan Jinbe dan Luffy agar kru terus maju mengubah kehilangan menjadi tekad, dan sarung tangan Carrot menjadi tanda kepercayaan Pedro pada generasi berikutnya.