SMILE

Bertahun-tahun sebelumnya di Hakumai, Yasuie memergoki sekelompok pengikut muda Oden yang sedang mencuri uang untuk tuan mereka. Kelompok pencuri itu terdiri dari Kin'emon dan Kanjuro, Raizo bersama Inuarashi dan Nekomamushi, ditambah Shutenmaru, Kawamatsu, dan Denjiro. Alih-alih menghukum mati mereka, Yasuie memberikan jumlah curian tersebut ditambah pundi-pundi kedua, menyuruh mereka membelanjakannya untuk buku dan tumbuh menjadi pendekar pedang terbaik Wano, karena calon shogun seperti Oden akan membutuhkan pelindung terbaik.

Pada masa kini, orang-orang yang sama itu menangis saat Yasuie tewas dalam siaran Tanishi. Warga ibu kota mencoba mengusir kerumunan Ebisu yang terkekeh, bingung dengan ledakan tawa tersebut. Hiyori menjelaskan kepada Zoro bagaimana SMILE, melalui tangan Orochi, telah menguras kesedihan rakyat, sementara Orochi yang mendekat menikmati pemandangan itu sebagai surga. Di tambang, Hyougoro mengonfirmasi bahwa tawa yang sama adalah efek samping SMILE yang pernah ia lihat di antara para narapidana, dan di Onigashima Kaidou terkekeh melihat kebiadaban tersebut.

Shinobu menceritakan asal-usul buah-buahan tersebut: Kaidou dan Orochi menukar senjata kepada Caesar Clown dan Doflamingo sebagai imbalan atas SMILE, dengan tujuan membentuk kru terkuat yang pernah ada. Namun hanya sepersepuluh dari mereka yang memakannya memperoleh kekuatan, sementara yang lainnya kehilangan kemampuan berenang dan segala perasaan kecuali kebahagiaan. Di dalam Bajak Laut Beasts, para Waiters tidak memakan apa pun, para Gifters memperoleh kemampuan, dan kelompok Pleasures yang jauh lebih besar hanya menerima efek sampingnya. Karena buah-buahan cacat yang telah digigit itu tetap mempertahankan efek tersebut, Orochi mencampurkannya ke dalam sisa makanan yang dikirim ke kota-kota sisa yang dilanda duka, merampas kemarahan dan kesedihan dari para penduduk tersebut.

Saat Hiyori menyampaikan hal yang sama kepada Zoro dan Brook, Toko bergegas naik ke panggung eksekusi untuk mengobati ayahnya dengan minyak katak. Melihatnya, Orochi menembak ke arah kepalanya, menyalahkannya atas kematian Komurasaki, tetapi Zoro dan Sanji menerobos bersama dan menepis peluru-peluru itu, mendapati diri mereka saling membelakangi setelah berminggu-minggu terpisah.

Kilas balik menggambarkan pengabdian Sembilan Sarung Merah muda kepada Oden, dan terungkap bahwa Izou dari kelompok Whitebeard juga terkait dengan kelompok tersebut. SMILE hanya berhasil satu kali dalam sepuluh percobaan, menghilangkan kemampuan berenang seperti Buah Iblis biasa, dan mempertahankan efeknya bahkan setelah digigit. Pandaman muncul di antara para Gifters, dan tingkatan Waiter, Gifter, serta Pleasure dijelaskan. Orochi menyembunyikan buah-buahan yang telah digigit itu di dalam makanan buangan kaum kaya, yang sampai ke kota-kota seperti Ebisu, dan kedua koki serta pendekar pedang itu bertemu kembali, reuni pertama mereka sejak Dressrosa. Sampul meminta Robin merajut menggunakan sutra tarantula. Bagian dari Arc Negeri Wano.