Dari Luar Angkasa...

Sebuah pesawat luar angkasa raksasa meluncur di atas A-City, berhenti, dan melenyapkan seluruh kota. Sky King tergeletak mati, tubuhnya terpecah, sementara Melzargard, alien mengerikan yang menumbuhkan beberapa kepala dan sayap, merenungkan telah membunuhnya dan mengagumi kehancuran yang ditimbulkan kapal tersebut. Iaian menyeret dirinya dari puing-puing dan mendapati A-City dalam reruntuhan dengan hanya markas Hero Association yang masih utuh. Ia menatap kapal yang menjulang itu sejenak sebelum Melzargard menerjang tengkoraknya, hanya untuk menghancurkan helmnya saat pemakainya menyelinap pergi. Yakin bahwa niat membunuh monster itu telah mengkhianatinya, Iaian berbalik dan menyerang.

Di dalam, Sitch yang panik menyadari ramalan kiamat telah tiba setelah menyaksikan A-City lenyap dalam sekejap. Bang bertanya mengapa markas masih berdiri, dan jawabannya adalah Metal Knight membangunnya jauh lebih kokoh daripada tempat perlindungan biasa, sementara Metal Bat menunjukkan bahwa, seperti bunker, markas itu tidak memiliki jendela. Saat para pahlawan bersiap untuk keluar, Genos berbalik untuk mengajak Saitama dan mendapati ia telah hilang, sebuah lubang menganga bersih menembus langit-langit yang seharusnya tidak dapat ditembus hingga ke atap.

Di atap, Saitama melompat menuju kapal perang dan disambut peluru raksasa, yang ia hindari, lega karena itu bukan laser yang mungkin membakar pakaiannya. Peluru-peluru raksasa lainnya menyusul, dan ia hanya menepisnya kembali ke arah kapal. Sementara itu Iaian terus melawan Melzargard, yang tubuhnya menepis setiap serangan, alien itu menghancurkan tanah di belakangnya dan merobek lengannya sebelum terpecah menjadi lima wujud terpisah. Atomic Samurai tiba untuk menghentikan kerumunan itu dan, khawatir akan luka Iaian, menghadapi makhluk yang beregenerasi itu sendiri, memperoleh keunggulan saat para salinan itu gembira karena seseorang dapat menandingi kekuatan mereka. Bang, Metal Bat, dan Puri-Puri Prisoner bergabung melawannya menghadapi Melzargard. Di tempat lain para pahlawan S-Class berdebat tentang kapal itu sendiri, Superalloy Darkshine menyarankan King untuk menghadapinya, tetapi King menolak, yang membuat Tatsumaki murka hingga memutuskan untuk menghentikan kapal itu sendirian. Di atas kapal, Saitama telah membunuh Groribas dengan satu pukulan dan bertekad menghancurkan kapal dari dalam, membuat Geryuganshoop ngeri. Pemimpin alien Boros kemudian muncul, terguncang mengetahui Groribas telah mati, sementara Melzargard memberi sinyal kepada kapal untuk menyiapkan meriamnya melalui kepala kecil yang terbang yang segera dihancurkan oleh Metal Bat, mendorong Geryuganshoop untuk memperingatkan tentang penyusup di dalam.

Kapal perang alien melenyapkan A-City, memenuhi ramalan Shibabawa, dan Melzargard yang dapat berubah bentuk membantai Sky King. Iaian, kemudian Atomic Samurai, Bang, Metal Bat, dan Puri-Puri Prisoner menghadapi monster yang membelah diri itu. Saitama naik ke kapal, menangkis tembakan meriamnya, membunuh Groribas dalam satu pukulan, dan bersumpah menghancurkannya dari dalam. Pemimpin Boros muncul, dan Geryuganshoop memperingatkan kru tentang kehadiran Saitama.

Bab ke tiga puluh dua yang panjang ini termasuk dalam Alien Conquerors Arc dan dikumpulkan dalam Volume 6. Bab ini muncul secara online dalam tiga bagian sepanjang Desember 2013 dan Januari 2014 serta mencakup Episode 10 dan 11 dari anime. Dalam edisi volume, bab ini digabungkan dengan bab online berjudul Counter.