Rumah yang Dipenuhi Kehadiran Jahat: Rahasia Hotaru yang Cantik

Penasaran dengan teman yang terus dipuji Chibiusa, Usagi memutuskan untuk ikut ke rumah anak itu daripada menunggu penjelasan. Keduanya membawa hadiah kecil yang dikumpulkan dari gadis-gadis lain, dan alamat tersebut membawa mereka langsung ke kediaman Profesor Tomoe. Menunggu di dalam, Usagi melihat Kaorinite dan terpaku, meskipun ilmuwan itu hanya memperkenalkannya sebagai pembantu rumah tangganya, Kaori.

Teman itu ternyata adalah putri rapuh Tomoe, Hotaru, dan Usagi terkejut karena temannya adalah seorang gadis, bukan anak laki-laki seperti yang ia bayangkan. Sementara itu Mimete, yang bekerja di bawah profesor untuk memberi makan Messiah of Silence yang sedang bangkit, mengincar Ukon Katakuri, penulis manga yang komiknya kebetulan dibeli kedua pengunjung itu dalam perjalanan.

Di tempat lain, Mamoru berpapasan dengan Michiru, Haruka, dan Setsuna, yang mengenalinya dari Silver Millennium sebagai King Endymion. Ketiganya bertransformasi dan menjelaskan kepada Tuxedo Mask bahwa mereka adalah Outer Guardians, yang bersumpah melindungi tata surya, dan bahwa Death Busters adalah ancaman yang seharusnya hanya mereka hadapi. Selama kunjungan, Hotaru tiba-tiba mengalami kejang, dan pemandangan Cosmic Heart Compact milik Usagi membangkitkan kehadiran gelap di dalam dirinya yang menarik kekuatan dari benda tersebut.

Ketika selebaran acara tanda tangan membuat semua orang bergegas ke toko buku, Mimete dan Daimon U-Henshuu menyerang penulis itu dengan halaman setajam silet dan jari-jari gunting. Sailor Pluto tiba dengan Dead Scream, Outer lainnya bergabung dalam pertempuran, namun Tuxedo Mask bersikeras bahwa Inner Guardians akan menang dengan bertarung sebagai satu kesatuan. Saat Mimete dan monsternya bertengkar, Usagi bangkit menjadi Super Sailor Moon dan menghabisi U-Henshuu dengan Rainbow Moon Heartache, mengembalikan kristal yang dicuri kepada pemiliknya.

Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 12 November 1994, dan sulih suara bahasa Inggris CWi memberinya judul baru "Rini's Risky Friendship" untuk penayangan 13 Juli 2000. Megumi Sugihara menulis naskahnya dan Kounosuke Uda menyutradarainya. Dibandingkan dengan manga, anime membiarkan Usagi bertemu Hotaru pada saat yang sama dengan Chibiusa, mengaitkan trans singkat gadis itu dengan compact, dan mengulas kembali bagaimana ibunya tewas dalam kecelakaan laboratorium ayahnya.

Komik korban yang berjudul "Drop Drop" dianggap sebagai anggukan kepada seri tahun 1970-an "Candy Candy." Adegan pemandian penutup mengembalikan Usagi dan Chibiusa ke obrolan mereka sebelumnya, di mana mereka sepakat bahwa terlepas dari rumah tangga yang aneh, Hotaru adalah gadis baik yang layak dijadikan teman.