Panggilan Bintang-Bintang Bersinar: Kemunculan Haruka dan Michiru

Berkerumun di sekitar deretan telepon umum, Usagi dan teman-temannya berebut tiket untuk Festival Musik Internasional, hanya untuk Minako mengetahui bahwa pertunjukan telah habis terjual. Haruka dan Michiru kebetulan lewat dengan lima tiket cadangan, karena Michiru berbagi panggung dengan Three Lights dalam pertunjukan bersama. Di tempat lain, Galaxia memarahi Sailor Iron Mouse karena gagal mendapatkan satu Star Seed pun, sehingga sang pembunuh menyelinap ke Tokyo, melihat poster konser, dan menyimpulkan bahwa salah satu penampil pasti membawa Star Seed yang asli.

Di atas panggung, Michiru mengiringi band dengan biola. Seiya merasakan pancaran bak bintang dalam dirinya, dan Michiru pada gilirannya menangkap nada cinta yang mengalir dalam musik mereka. Usagi tiba tepat saat aula mulai kosong, dan Haruka yang bersimpati mengundang gadis yang berlinang air mata itu kembali ke ruang rias Michiru. Ketika Seiya muncul di sana sebagai penggemar, ketegangan memuncak: Haruka bereaksi keras terhadap orang asing itu dan dengan dingin mengusirnya, membuat Michiru bertanya-tanya dengan lantang apakah kecemburuan sedang berperan. Usagi bergegas mengejar Seiya untuk meminta maaf, hampir terjatuh dari tangga, dan ditangkap oleh konduktor lanjut usia Mr. Garayan, yang memuji kesedihan dan kehangatan dalam lagu band tersebut sebelum melangkah keluar.

Iron Mouse menyergap Mr. Garayan dan merenggut Star Seed miliknya, tetapi Star Seed itu menghitam menjadi ketiadaan, dan ia berubah menjadi Phage yang disebut Sailor Conductor. Usagi berubah menjadi Eternal Sailor Moon dan segera terdesak oleh tongkat terbang makhluk itu sampai Sailor Starlights turun tangan. Laser Star Fighter melucutinya, Star Healer dan Star Maker membebaskan Sailor Moon, dan tongkatnya mengembalikan pria itu menjadi normal. Dengan rasa terima kasih, Sailor Moon mengusulkan aliansi, dan Starlights menerimanya, tetapi sebelum Star Fighter sempat berjabat tangan, Sailor Uranus menyerang. Ia dan Sailor Neptune mencap trio itu sebagai penyusup dari luar Tata Surya dan karena itu musuh, dan Starlights yang tersinggung pun pergi. Neptune bersikeras bahwa sikap keras itu dimaksudkan untuk melindungi Sailor Moon. Setelah itu, Seiya menawarkan tumpangan pulang kepada Usagi, dan ketika Usagi bertanya apakah persahabatan dapat menjembatani jarak sejauh itu, Seiya menjawab bahwa ia sudah menganggap dirinya sebagai teman.

Ditulis oleh Atsushi Maekawa dan disutradarai oleh Takuya Igarashi, episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 13 Juli 1996. Episode ini secara longgar mengolah kembali bagian penutup Act 50 dari manga, meskipun banyak detail yang berbeda: dalam komik sumbernya Haruka juga tampil, bermain piano, Iron Mouse tewas di konser yang sama di tangan Star Healer, dan Uranus serta Neptune tidak pernah menyerang Starlights. Angsuran ini menampilkan satu-satunya versi Star Serious Laser yang menggunakan animasi kedua serangan tersebut, yang menggabungkan Sailor Star Yell, dan Sailor Conductor menjadi Phage terakhir yang pernah diciptakan Iron Mouse. Sailor Aluminum Siren dan Sailor Lead Crow terlihat di sini secara penuh untuk pertama kalinya, masih tanpa dialog.