Bulan Kembali: Kemunculan Alien Misterius

Dua bulan setelah kejatuhan Dark Kingdom, Usagi dan teman-temannya menjalani hari-hari sebagai remaja biasa, hari-hari mereka sebagai penjaga terhapus dari ingatan. Kedamaian itu berakhir ketika ancaman baru tiba dalam wujud pasangan alien Ail dan An. Untuk menghadapi bahaya itu, Luna mengembalikan kepada Usagi baik ingatannya maupun kekuatannya untuk menjadi Sailor Moon. Versi sulih suara memberi judul ulang episode ini The Return of Sailor Moon.

Sebuah meteor melesat turun pada suatu malam dan melayang menuju sebuah rumah besar, membawa Ail dan An, yang bersikeras bahwa mereka hanya peduli satu sama lain. Keduanya mendaftar di sekolah Usagi dengan menyamar sebagai kakak beradik pindahan Seijuro dan Natsumi Ginga, dan An menjadi terobsesi pada Mamoru sebelum kelemahan menguasainya dan ia menuntut energi. Mundur ke dimensi yang didominasi oleh sebuah pohon besar, Makai Tree, para alien menghidupkannya kembali tetapi menyadari mereka harus memberi makan tanaman yang layu itu dengan kekuatan hidup manusia.

An menarik sebuah kartu yang diubah Ail dengan serulingnya menjadi Cardian, yang berkeliaran di kota mencuri energi dari gadis-gadis dan akhirnya menyudutkan Naru. Luna dan Artemis terbukti terlalu lemah untuk menghentikannya, sehingga ketika Usagi tiba, Luna memulihkan ingatannya tentang pertarungan melawan Beryl dan senshi lainnya. Kewalahan namun teguh, Usagi bertransformasi dan menghabisi Cardian dengan Moon Tiara Action saat para alien bersumpah untuk kembali, meninggalkannya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan berlinang air mata kepada kehidupan normalnya.

Ail, An, Makai Tree, dan Cardian semuanya memulai debutnya di sini, dan alur cerita Makai Tree adalah busur khusus anime yang tidak ada dalam manga, di mana Usagi tidak pernah kehilangan ingatannya. Ini adalah terakhir kalinya Moon Tiara Action berfungsi sebagai jurus penutup, dan Maiden's Policy memulai penayangannya sebagai lagu penutup. Sulih suara DiC membingkai ulang para alien sebagai agen Negaforce yang dikirim oleh Queen Beryl.