Lindungi Chibi-Usa: Bentrokan Sepuluh Prajurit

Episode keenam puluh delapan secara keseluruhan dan kedua puluh dua dari musim R, bab ini mempertemukan tim lengkap melawan para penegak Black Moon Clan. Terluka oleh komentar kejam yang tak sengaja ia dengar dari Usagi, Chibiusa kabur dan mencoba kembali ke masa depan, tetapi jalan pulang menolak terbuka. Kegelisahannya membocorkan posisinya, dan Koan serta Berthier menerkam. Ia lolos dari cengkeraman mereka, namun Rubeus dan Spectre Sisters segera berkumpul, memaksa Sailor Moon dan empat guardian lainnya bertahan mati-matian untuk melindunginya.

Cerita dibuka di Nemesis, di mana Wiseman memperingatkan Rubeus bahwa kampanye klan di masa depan goyah; armada kapal mereka dipukul mundur dari Crystal Palace oleh empat wanita tak dikenal, para penjaga hari-hari mendatang. Untuk menghancurkan mereka, Rubeus mengirim Spectre Sisters untuk melenyapkan Chibiusa dan tim masa kini agar diri mereka di masa depan tidak pernah ada. Ketika para suster mendekat, Luna-P terpental dan Luna sendiri turun tangan untuk memberi waktu bagi anak itu, menerima pukulan brutal sebelum menyeret diri ke Kuil Hikawa untuk membunyikan alarm.

Usagi mengikuti Chibiusa ke lokasi konstruksi dan memergokinya berbicara dengan Sailor Pluto melalui Luna-P. Keempat suster menyerang bersama, dan begitu sisa tim tiba pertarungan terpecah menjadi duel satu lawan satu, setiap guardian berhadapan dengan padanannya: Mars melawan Koan, Mercury melawan Berthier, Venus melawan Calaveras, dan Jupiter melawan Petz. Rubeus menyambar untuk merebut Chibiusa, tetapi Tuxedo Mask menahannya cukup lama agar Sailor Moon dapat melepaskan Moon Princess Halation dari Cutie Moon Rod; penjahat itu menghindari ledakan dan memerintahkan mundur. Akhirnya bersyukur, Chibiusa menerima bahwa para guardian benar-benar ingin melindunginya, sementara jauh di sana Wiseman mulai memahami hubungan antara Sailor Moon dan dirinya di masa depan, Neo-Queen Serenity.

Rilis DiC memberi judul baru pada episode ini Naughty 'N' Nice dan mengganti lagu menjadi She's Got the Power selama bentrokan lima lawan lima; potongan Jepang justru menggunakan Ai No Senshi, penampilan pertamanya di acara tersebut. Swedia melewatkan episode ini sepenuhnya karena studionya menolak menayangkan nyanyian berbahasa asing, dan DiC memotong adegan Chibiusa tertidur di tempat tidur Usagi untuk menghindari sedikit humor toilet dari versi asli. Penayangan Jepang pada 11 September 1993, dengan Amerika Utara menayangkannya pada 15 November 1995.