Kembalikan Senyum Naru: Persahabatan Usagi

Episode kedua puluh enam dari musim pertama menjalin kisah duka dengan pengungkapan besar. Berminggu-minggu setelah kematian Nephrite, Naru masih terlalu patah hati untuk kembali ke sekolah, jadi Usagi dan Umino mengajaknya ke Yokohama dengan harapan menghiburnya. Di sana seorang pendeta berhati baik diserang Zoisite, dan di tengah kekacauan Mamoru menyadari bahwa dirinya adalah Tuxedo Mask, menjatuhkan sebuah liontin yang kemudian ditemukan Usagi.

Mamoru dihantui mimpi berulang di mana seorang putri di hadapan kerajaan yang jauh mendesaknya mencari Silver Crystal, dan ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar pahlawan yang digambarkan mimpi itu. Di Kuil Hikawa, Luna memberi pengarahan kepada tim tentang Rainbow Crystal: Silver Crystal pecah menjadi tujuh serpihan, masing-masing menyegel salah satu dari Seven Great Youma yang terlahir kembali sebagai manusia biasa, dan Moon Stick baru milik Usagi bersinar di dekat serpihan yang berada di dekatnya. Ketika Makoto mengundang Usagi ke pertemuan dan mengetahui ia sedang pergi bersama teman-teman, kelompok itu keliru mengira ia bersikap ceroboh, tanpa menyadari ia sedang membantu Naru berduka.

Trio itu berhenti di pemakaman dalam perjalanan ke Chinatown, di mana Naru hancur menyadari Nephrite tidak memiliki makam dan mencurahkan isi hatinya kepada seorang pendeta yang lewat, hanya untuk Zoisite muncul. Moon Stick berkilat, menarik Usagi dan Luna ke lokasi saat Makoto bergegas membantu mereka. Zoisite menarik Rainbow Crystal keluar dari pendeta, mengubahnya menjadi monster Boxy; Umino melindungi Naru, Tuxedo Mask membawa Sailor Moon ke tempat aman, dan guntur Sailor Jupiter melumpuhkan makhluk itu sehingga Moon Healing Escalation dapat memulihkan pria tersebut. Tuxedo Mask menyelinap pergi dengan kristal itu, dan saat ia kembali menjadi Mamoru ingatannya pulih, menegaskan bahwa ia adalah pahlawan dalam mimpi itu. Kemudian, di bangku taman tepi air, Naru membalut luka Umino dengan kain yang sama yang pernah ia ikatkan pada Nephrite, sementara liontin berbentuk bintang yang ditemukan Usagi mulai memainkan melodi lembut.

Bab ini mendebutkan Orgel, liontin bintang musikal, yang unik untuk anime tetapi menggema arloji saku Mamoru dari manga. Episode ini memberikan pertarungan pertama Makoto saat sadar akan identitas penjaganya dan menandai transformasi sengaja pertama Mamoru menjadi dan dari Tuxedo Mask kini setelah ia mengetahui diri lainnya. Episode ini juga menjadi episode terakhir yang ditutup dengan lagu penutup Heart Moving dan menggunakan visual asli untuk pembuka. Sulih suara DiC, yang diberi judul ulang The Power of Friendship, menukar referensi parfait cokelat dengan penyebutan alias Nephrite dan memotong adegan Usagi mengasari Umino; episode ini tayang di Amerika Utara pada 10 Oktober 1995, setelah siaran Jepang pada 12 September 1992.