Ingatan yang Kembali: Masa Lalu Usagi dan Mamoru

Episode ketiga puluh lima dari musim debut membayar misteri yang telah lama dibangun. Kini setelah Sailor Moon terungkap sebagai Princess Serenity, ia dan Mamoru menghidupkan kembali keberadaan mereka sebelumnya sebagai putri bulan dan Prince Endymion dari Bumi. Dark Kingdom membawa pergi Mamoru yang terluka parah, namun Queen Beryl berbalik melawan Zoisite dan mengeksekusinya karena menentang perintahnya untuk menangkap Tuxedo Mask hidup-hidup, sementara Luna dan Artemis akhirnya mengungkap sejarah duka para penjaga.

Dengan Tuxedo Mask yang terluka terbaring dalam pelukan Princess Serenity, Zoisite menerjang untuk merebut Silver Crystal, hanya untuk terlempar dan pingsan oleh Moon Stick. Serenity menceritakan era Silver Millennium, ketika Usagi memerintah bulan dan Mamoru menguasai Bumi sebagai Endymion, sepasang kekasih yang ikatannya berakhir dalam kehancuran. Kembali ke masa kini ia berubah kembali menjadi Sailor Moon dan ambruk saat Tuxedo Mask menghilang. Kunzite tiba untuk membawa Zoisite dan pahlawan yang tertangkap, dan setibanya di markas Beryl yang tidak sabar menumbangkan Zoisite di depan mata sekutunya. Saat sekarat dalam pelukan Kunzite, Zoisite menyatakan cintanya dan hanya meminta kematian yang indah, dan Kunzite menyulap hamparan bunga di sekelilingnya.

Para penjaga mendapati diri mereka terjebak dalam celah dua dimensi bersama Sailor Moon yang tidak sadarkan diri. Kucing bulan mengungkapkan bahwa Mercury, Mars, Jupiter, dan Venus pernah menjaga Princess Serenity, dan bahwa Silver Crystal mereinkarnasi mereka setelah serangan Dark Kingdom. Semua bersumpah melawan kejahatan yang bangkit kembali kecuali Sailor Moon, yang menolak perannya sampai Mars menamparnya dan mencelanya karena menyia-nyiakan pengorbanan Tuxedo Mask. Ketika Kunzite mengepung mereka dan menuntut penyerahannya, ia mengalahkan yang lain satu per satu, meninggalkan Sailor Moon sendirian; dikuatkan oleh suara teman-temannya dan Mamoru, ia menyalurkan Silver Crystal untuk mengalahkannya dan mengembalikan semua orang ke Bumi. Sementara itu Beryl mengalirkan energi kegelapan ke dalam Mamoru saat ingatannya tentang Serenity memudar.

Bab ini mendebutkan Prince Endymion dan menjadi penampilan terakhir Zoisite. Sulih suara DiC mengerjakan ulang beberapa ketukan: memotong tamparan dari Sailor Mars meskipun telah menampilkannya di pratinjau episode, menulis ulang pertengkaran antara kedua penjaga, dan, setelah mengubah Zoisite menjadi perempuan, melunakkan adegan kematiannya menjadi memudar seperti kelopak bunga sakura. Kesalahan yang terlihat menunjukkan Queen Serenity digambar dengan rambut pirang bukan perak, kemungkinan merujuk pada rencana awal manga untuk Usagi. Versi bahasa Inggris, berjudul A Reluctant Princess, tayang di Amerika Utara pada 23 Oktober 1995, setelah penayangan perdana Jepang pada 5 Desember 1992.