Romansa di Bawah Bulan: Ciuman Pertama Usagi

Terlambat ke kelas lagi, Usagi kebingungan melihat pos pemeriksaan polisi yang memadati jalan. Alasannya terungkap di sekolah: Umino menjelaskan bahwa Princess D dari Diamond Kingdom akan tiba untuk memamerkan permata-permatanya dan mengungkapkan pusaka keluarga berharga yang disebut Legendary Secret Treasure. Naru, yang orang tuanya yang berprofesi sebagai penjual perhiasan diundang ke gala tersebut, menawarkan diri untuk mengintainya untuk Usagi.

Acara yang sama menarik perhatian Dark Kingdom. Beryl mencurigai nama harta itu mungkin merujuk pada Silver Crystal, dan ketika Zoisite menawarkan diri untuk memeriksa, Nephrite menepisnya dan mengklaim misi itu untuk dirinya sendiri. Kunzite dengan tenang meyakinkan Zoisite yang mendidih bahwa Nephrite dapat disingkirkan nanti. Di Kuil Hikawa, Luna melontarkan gagasan bahwa Princess D bisa jadi bangsawan yang mereka cari, dan Ami mengusulkan untuk menyelinap ke kedutaan untuk melihat-lihat.

Dilarang ikut bersama ayahnya yang seorang reporter, Usagi menggunakan Disguise Pen untuk menyamar sebagai bangsawan dan mengelabui jalan masuk ke pesta topeng. Sementara itu Tuxedo Mask terbangun terguncang dari mimpi tentang seorang gadis yang memohon kepadanya untuk mendapatkan kembali Silver Crystal.

Nephrite menanam bayangan di dalam diri Naru dan mengarahkannya menuju Princess D, merasuki tubuh gadis itu untuk merebut pusaka tersebut. Sebelum pesta, tumpahan yang ceroboh merusak gaun pinjaman Usagi dan membuatnya tanpa pasangan, sampai Tuxedo Mask mengajaknya berdansa. Saat mereka berputar bersama, keduanya merasakan keakraban yang tidak dapat mereka jelaskan, dan ia mulai mengaitkan wajahnya dengan mimpinya.

Ketika putri yang dirasuki mencoba menyerahkan harta curian itu kepada Nephrite, Usagi turun tangan dan didorong melewati pagar balkon. Tuxedo Mask menangkap tangannya tepat waktu. Nephrite bergerak untuk menghabisi mereka, tetapi Sailor Mars memukulnya mundur dengan Fire Soul bersama Sailor Mercury, dan Luna melemparkan payung agar pasangan itu dapat melayang dengan aman ke tanah. Saat didesak Mercury tentang di pihak mana ia berada, Tuxedo Mask mengakui ia tidak dapat mengatakannya, hanya bahwa ia mengejar kristal yang sama dengan mereka, yang bisa menjadikannya saingan.

Dikendalikan sekali lagi dari luar, Princess D membuat para tamu pingsan, tetapi Sailor Mars memaksa bayangan itu keluar ke tempat terbuka dengan Akuryo Taisan, Mercury mencerai-beraikannya dengan Bubble Spray, dan Sailor Moon menghapusnya menggunakan Moon Tiara Action. Harta yang diagung-agungkan itu ternyata adalah patung sang putri sendiri seberat dua ribu karat, membuat Nephrite murka karena usahanya sia-sia.

Episode ini mengadaptasi Act 4 dari manga dan menandai titik di mana alur anime mulai menyimpang tajam dari sumbernya. Kunzite muncul di sini hanya sebagai siluet, dengan debut penuhnya ditahan untuk episode berikutnya. Nephrite keliru menyebut Bumi sebagai wilayahnya sendiri, klaim yang kemudian dibantah ketika Dark Kingdom diperlihatkan berada di Arktik.

Usagi mengira punch sebagai alkohol dan akhirnya mabuk ringan, lelucon yang diulang jauh kemudian di episode 108. Tuxedo Mask membawanya ke balkon dan menciumnya saat ia hampir tidak sadar, membangkitkan ingatan terpendam tentang momen yang sama di masa lalu. Dub DiC mengolah ulang ini dengan membuatnya hanya sakit dan membingkai ulang ciuman sebagai mimpi, dan memotong adegan turun dengan payung sepenuhnya, malah memutar jatuhnya secara terbalik. Ciuman pertama mereka yang sepenuhnya sadar terjadi jauh kemudian dalam seri.