Bayangan Kehancuran: Messiah of Silence Terbangun

Penyihir terakhir, Cyprine, menggiring kerumunan ke Mugen Academy di bawah selubung malam dan menguras Pure Heart Crystal mereka dalam satu sapuan. Ketika para Inner Guardian bergerak melawannya, ia menteleportasi mereka ke kantornya dan mengungkapkan bahwa ia sudah tahu siapa mereka. Kilatan merah menyela pertarungan, yang menjelma menjadi Ptilol, kembaran Cyprine, dan bersama-sama keduanya membentuk satu Witch yang terikat oleh kerja sama yang luar biasa. Mereka menyegel para Guardian dalam dimensi saku di mana setiap serangan hanya diserap ke dalam tongkat si kembar, membuat mereka semakin kuat.

Beradaptasi, Mercury menyelimuti arena dengan Shabon Spray, lalu Jupiter dan Mars memisahkan si kembar sehingga serangan berikutnya saling mengenai satu sama lain, menghancurkan keduanya dan membebaskan kristal yang dicuri. Di tempat lain Kaolinite memancing Chibiusa ke rumah Hotaru dan menculiknya meskipun Sailor Pluto dan Tuxedo Mask berusaha menghalangi.

Berkumpul kembali jauh di dalam Mugen Academy, para Guardian menemukan Chibiusa tertawan dan Hotaru dirasuki Messiah of Silence, ruangan yang dihias untuk ritual gelap yang diawasi Kaolinite dan Professor Tomoe. Sebuah penghalang menghalangi Sailor Moon untuk mencapai Chibiusa saat Messiah merobek dan melahap Pure Heart Crystal gadis itu. Usagi memohon kepada Tomoe untuk menghentikan putrinya, tetapi profesor itu bahkan tidak lagi memahami cinta. Alih-alih menjadi Sailor Saturn, Hotaru berubah menjadi Mistress 9 yang mengerikan, yang menghancurkan Kaolinite begitu ia tidak lagi berguna.

Para Guardian melarikan diri bersama Chibiusa saat sekolah yang runtuh ambruk di sekitar mereka. Untuk menjaga anak tanpa kristal itu tetap hidup, Mamoru menghubungkan tubuhnya sendiri dengan tubuhnya. Setsuna kemudian memberi tahu tim inner bahwa ia akan bergabung dengan Uranus dan Neptune untuk membunuh Mistress 9, dan meskipun yang lain mengkhawatirkan Hotaru, ia bersikeras tidak ada jalan lain untuk merebut kembali hati Chibiusa. Kelimanya berangkat menuju Mugen Academy dengan siap mengakhiri hidup Hotaru jika harus.

Episode ini menandai debut Cyprine, Ptilol, dan Mistress 9, serta menandai kekalahan kedua dan terakhir Kaolinite. Beberapa detail berbeda dari manga, di mana Cyprine dan Ptilol menggunakan kekuatan seperti pengendalian pikiran dan badai es, keduanya dihancurkan oleh Super Sailor Moon alih-alih oleh tembakan silang mereka sendiri, dan Kaolinite menemui ajalnya setelah bermutasi menjadi Daimon yang menakutkan. Dalam manga Mistress 9 juga merebut Silver Crystal milik Chibiusa bersama dengan jiwanya.