Bayangan Keheningan: Kerlip Pucat Kunang-Kunang

Setsuna dan Chibiusa berbagi momen haru mengenang waktu mereka bersama di masa depan, sebuah ikatan yang kini dapat dipupuk oleh Sailor Pluto yang bereinkarnasi di masa kini. Setelah Chibiusa pergi, Haruka dan Michiru menegaskan kembali misi mereka untuk membasmi Messiah of Silence sebelum Death Busters dapat membangkitkannya. Chibiusa kemudian mengunjungi Hotaru tetapi diusir oleh Kaolinite, yang mengaku gadis itu sedang tidur.

Hotaru sebenarnya terjaga dan, mendengar satu-satunya temannya di luar, menentang Kaolinite untuk mengejarnya meski kesehatannya rapuh. Ia mengalami kejang di jalan, dan ketika Usagi dan Ami tiba mereka segera membawanya ke rumah sakit yang dikelola ibu Ami. Kilas balik mengungkap pola kejam dalam hidupnya: kekuatan gelap terbangun selama kejangnya dan menyerang siapa pun di dekatnya, dari teman sekelas hingga ikan mas peliharaan, membuatnya tanpa teman hingga Chibiusa datang.

Menolak pemeriksaan atas perintah keluarganya, Hotaru menerima tumpangan pulang dari Haruka. Di tengah jalan Daimon milik Mimete, U-Tomodachi, menyerang seorang selebritas di dekatnya, dan baik Uranus maupun Chibiusa merasakannya, meninggalkan Hotaru sendirian di mobil untuk bergabung dalam pertarungan. Saat pertempuran berbalik, Daimon yang melarikan diri melaju lurus ke arah mobil, di mana kejang lain mencengkeram Hotaru. Ketika makhluk itu menyerangnya, lonjakan kekuatan gelap membekukan makhluk tersebut di tempat, dan Uranus tiba tepat waktu untuk menyaksikan mata Hotaru yang bersinar sebelum gadis itu pingsan. Sailor Moon kemudian menghabisi Daimon dengan Rainbow Moon Heartache.

Terguncang oleh kekuatan yang tidak dapat ia kendalikan, Hotaru memperingatkan Chibiusa untuk menjauh dan melarikan diri. Haruka menggemakan peringatan itu kepada Sailor Moon, bersikeras agar Chibiusa dijauhkan dari anak aneh tersebut, tetapi para Inner Guardian berkumpul mendukung Chibiusa, percaya bahwa Hotaru berhati baik. Chibiusa bertekad untuk tetap menjadi temannya terlepas dari risikonya.

Episode ini menampilkan pertama kalinya Sailor Uranus kembali ke wujud sipilnya di layar, salah satu momen langka di mana Senshi melakukan de-transformasi di depan kamera, dan pertama kalinya kekuatan Hotaru digunakan secara ofensif alih-alih untuk menyembuhkan. Episode ini juga menegaskan bahwa Haruka sudah mengetahui ayah Hotaru, Souichi Tomoe, yang menumbuhkan kecurigaannya bahwa gadis itu terkait dengan Death Busters. Dalam manga, Hotaru tidak pernah dibawa ke rumah sakit yang dikelola ibu Ami; peran itu jatuh kepada Mamoru selama arc Dream yang belakangan.