Ratu Kegelapan: Kelahiran Black Lady

Wiseman memangsa ketakutan Chibiusa bahwa orang tuanya tidak pernah mencintainya, memutarbalikkan ingatannya hingga ia menyerah kepadanya. Ia menuaakan tubuhnya dan membentuknya kembali sebagai Black Lady, lalu memperkenalkannya kepada Pangeran Demande. Bersama-sama pasangan itu menyeberang ke Tokyo abad kedua puluh, menanam pecahan Evil Black Crystal untuk merobek Dark Gate raksasa di atas kota.

Di dalam Crystal Palace para penjaga dan Tuxedo Mask berpencar untuk mencari Chibiusa yang hilang. Wiseman memunculkan ingatan hujan di mana Neo-Queen Serenity dan King Endymion tampak menolak memberikan bantuan kepada anak yang terjatuh itu, dan mengingatkannya bahwa ulang tahunnya tidak diingat, menggunakan rasa sakit itu untuk mencuci otaknya. Saphir memperingatkan Demande agar tidak mempercayai Wiseman, tetapi pangeran bersikeras bahwa pengetahuan orang tua itu tentang Evil Black Crystal menjaga penaklukan mereka tetap dalam jangkauan. Sailor Pluto merasakan bahwa Chibiusa telah tergelincir kembali ke masa lalu dan bukan lagi dirinya sendiri, dan para penjaga mengikutinya. Ketika Luna P terbang menuju Black Lady dan dipeluk, mereka menyadari bahwa penjahat itu adalah Chibiusa. Black Lady membalikkan Luna P melawan mereka, dan ketika Sailor Moon hampir menyembuhkannya dengan Silver Crystal, Wiseman menyela untuk menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada yang mencintainya.

Manga berbeda karena Black Lady tidak menunjukkan kasih sayang kepada Luna P dan malah menghipnotis Tuxedo Mask, dan kejatuhannya berasal dari perasaan tidak berguna daripada tidak dicintai. Sulih suara DiC mengganti namanya menjadi "Wicked Lady," dengan alasan istilah asli berisiko menimbulkan kebingungan, dan memotong close-up transformasinya yang lebih sugestif. Episode ini menandai debut Black Lady dan mengakhiri beberapa penampilan pengisi suara sulih suara sebagai Sailor Pluto. Episode ini tayang di Jepang pada 12 Februari 1994.