Usagi Terpukul: Mamoru Menyatakan Putus

Joging pagi mempertemukan Usagi dan Mamoru, tetapi suasana berubah ketika mereka menemukan Chibiusa yang murung di ayunan taman bermain, merindukan orang tuanya. Saat Mamoru menawarkan untuk mengantarnya pulang, sentuhan tangannya memicu penglihatan tentang kota kristal. Pertengkaran terjadi karena Chibiusa berpegangan erat padanya, dan begitu mereka sampai di rumah keluarga Tsukino, keluarga itu meributkan gadis tersebut sebelum menyadari bahwa mereka belum pernah bertemu Mamoru. Chibiusa, yang lapar dan terlupakan, menggunakan Luna-P untuk menghipnotis seisi rumah, dan Luna menggigit Usagi untuk menyadarkannya.

Di tempat lain, Berthier melapor kepada Rubeus bahwa bahkan tanpa menemukan Rabbit mereka dapat merusak Crystal Point untuk mencegah Crystal Tokyo bangkit. Sementara itu, Mamoru dilanda penglihatan yang lebih jelas tentang kota kristal dan Princess Serenity di tengah kehancuran. Ketika Usagi berlari untuk memeluknya, ia mendorongnya menjauh dan menyatakan bahwa ia tidak lagi mencintainya dan hubungan mereka telah berakhir.

Usagi mencari penghiburan dari gadis-gadis lain di Kuil Hikawa, lalu pergi ke apartemen Mamoru untuk meminta maaf, hanya untuk mendengarnya mengulangi bahwa semuanya telah berakhir. Hancur, ia ambruk menangis di dalam bilik telepon. Berthier merebut toko Otafukuya, menempatkan Droid-nya Atsugessho untuk menjajakan kosmetik khusus, dan menyebarkan selebaran ke seluruh kota, salah satunya melayang kepada Usagi.

Berharap riasan dapat memenangkan kembali hati Mamoru, Usagi memasuki toko itu dan berselisih dengan pramuniaga, yang melepaskan penyamarannya sebagai Droid. Serangan Luna memberi Usagi kesempatan untuk berubah menjadi Sailor Moon. Droid itu menyemburkan aliran cairan peleleh, tetapi Tuxedo Mask tiba, menangkis serangannya dengan tongkatnya, dan mengalihkan perhatiannya cukup lama bagi Sailor Moon untuk menghabisinya dengan Moon Princess Halation. Saat ia pergi, Sailor Moon bersikeras bahwa ia masih peduli karena datang menyelamatkannya, ia menjawab bahwa ia tidak dapat mencintai gadis yang lemah dan terus berjalan, diam-diam meminta maaf. Ia bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan merebut kembali hatinya.

Mengikuti penampilan pertama Crystal Tokyo pada episode sebelumnya, bab ini adalah tempat kota masa depan tersebut pertama kali disebut dengan nama, dan memperkenalkan lokasi Crystal Point serta musuh Droid. Dalam manga, Mamoru tidak pernah mengakhiri hubungan dan tidak pernah mengalami penglihatan Serenity di tengah kehancuran, dan Chibiusa hanya menghipnotis keluarga Usagi satu kali. Sulih suara DiC, yang diberi judul ulang The Cosmetic Caper, memangkas adegan jalanan dan meredam suara karyawan asli toko yang diserang di luar layar.