Usagi dalam Air Mata: Sepatu Kaca untuk Ulang Tahunku

Pada 30 Juni, Kaolinite memberi tahu Professor Tomoe bahwa ia yakin target hari itu membawa talisman, dan ia memberinya Daimon terkuatnya. Sementara itu Usagi tersengat karena teman-temannya tampak acuh terhadap ulang tahunnya dan tetap berniat belajar di kuil. Melihat sepasang sepatu kaca di etalase toko, ia berharap dengan lantang agar Mamoru membelikannya, lalu menemuinya dan memintanya, hanya untuk mendapati bahwa ia sama sekali tidak tahu hari apa itu. Ia menamparnya dan berlari pergi sambil menangis.

Di dekat air mancur ia ditemui Haruka dan Michiru, yang setuju bahwa Mamoru seharusnya ingat dan, secara pribadi, merasakan bahwa Usagi memiliki hati yang luar biasa murni, mungkin bahkan sebuah talisman. Ketika Rei dengan pelan mengingatkan Mamoru tentang acara tersebut, ia berangkat untuk membeli sepatu yang dikagumi Usagi itu, tanpa menyadari Kaolinite sedang menyisipkan Daimon Egg ke dalamnya.

Sesampainya di kuil, Usagi terkejut oleh pesta ulang tahun yang telah direncanakan teman-temannya sejak awal, dan, merasa bersalah karena tamparan itu, ia pergi mencari Mamoru untuk meminta maaf. Ia menawarkan sepatu itu kepadanya, tetapi saat ia menyelipkan kakinya ke dalam, Daimon meledak keluar dan merobek hatinya, menyatakan bahwa di dalamnya terdapat talisman. Sebuah mawar dari Tuxedo Mask menghentikan pengambilan itu, dan ia melarikan diri bersama Usagi, meskipun brosnya terlepas dalam pergulatan. Kaolinite menemukannya, mengenalinya sebagai milik Sailor Moon, dan menyimpulkan identitasnya.

Mengamati dari tempat tersembunyi, Uranus dan Neptune bergulat dengan dilema apakah harus mengambil talisman itu meskipun kehilangannya akan membunuh Usagi, dan Uranus menyimpulkan bahwa talisman itu harus diambil. Kaolinite dan Daimon menyudutkan pasangan itu di garasi parkir; panggilan Usagi kepada Luna terputus ketika komunikatornya dihancurkan. Saat para guardian yang siaga bergegas menuju mereka, Daimon menyegel Tuxedo Mask di dalam kaca, dan episode berakhir dengan Usagi berlari ke arahnya sementara Kaolinite tertawa.

Paruh pertama dari cerita dua bagian, bab ini menetapkan ulang tahun Usagi pada 30 Juni dan menandai pertama kalinya seseorang mengambil brosnya untuk mencegahnya bertransformasi. Ini juga merupakan episode pertama di mana tidak satu pun Inner Guardian muncul dalam wujud transformasi mereka. Nama Daimon, Cenicienta, adalah kata dalam bahasa Spanyol untuk Cinderella, yang mengaitkannya dengan motif sepatu kaca, dan ini adalah terakhir kalinya Tomoe membuat Daimon Egg melalui gelas beaker laboratoriumnya.