Babak 1 Usagi - Sailor Moon

Seekor kucing hitam yang bisa berbicara bernama Luna mengungkapkan kepada Usagi Tsukino yang berusia empat belas tahun bahwa ia adalah Sailor Moon, seorang Guardian yang bersumpah demi cinta dan keadilan, dan bahwa panggilannya adalah mengumpulkan empat Guardian lagi sambil melindungi Silver Crystal yang sangat kuat serta Putri Bulan yang telah menghilang dari ancaman Dark Kingdom.

Bab ini dibuka dengan kekacauan sehari-hari Usagi: kesiangan, terlambat masuk kelas, dimarahi gurunya karena nilai bahasa Inggris yang buruk, dan diejek oleh teman-temannya Naru dan Umino. Dalam perjalanan ke sekolah ia menginjak seekor kucing liar dan melepas dua plester dari dahinya, mengungkap tanda bulan sabit. Pembicaraan tentang perampokan perhiasan yang digagalkan oleh Sailor V yang misterius menarik para gadis ke obral diskon di OSA-P, toko yang dikelola ibu Naru, di mana seorang pria asing bertuksedo kemudian mengejek Usagi karena kertas ujian kusut yang ia buang, lalu merenungkan bahwa toko itu mungkin menyembunyikan Silver Crystal.

Malam itu Luna membangunkan Usagi dengan cakaran, memperkenalkan diri, dan memberikan Transformation Brooch, yang memicu seruan Moon Prism Power, Make Up yang mengubah gadis itu menjadi Sailor Moon. Merasakan jeritan Naru, ia bergegas ke OSA-P, di mana ibu Naru telah terungkap sebagai monster yang menguras energi para pembeli. Terkepung oleh korban yang dicuci otak dan terluka, Sailor Moon larut dalam tangis hingga ratapannya melepaskan semburan gelombang sonik. Akhirnya bangkit kembali, ia melempar tiaranya untuk menghancurkan makhluk itu. Seorang pria berjubah menyebut dirinya Tuxedo Mask dan menyelinap pergi, membuat Sailor Moon langsung jatuh hati, sementara seorang perwira berambut pirang bernama Jadeite mengamati dari jauh dan bertekad untuk merebut Silver Crystal.

Sebagai bab pertama dari seri sekaligus arc Dark Kingdom, bagian ini ditulis dan diilustrasikan oleh Naoko Takeuchi. Bab ini memperkenalkan banyak tokoh sekaligus, di antaranya Usagi, ibunya Ikuko dan adiknya Shingo, Luna, Naru, Umino, Motoki, Mamoru Chiba, dan Jadeite, beserta latar rumah keluarga Tsukino, sekolah menengah Usagi, toko perhiasan OSA-P, dan arena permainan Game Center Crown.

Bab ini juga menandai debut frasa Moon Prism Power, Make Up, Transformation Brooch, dan serangan tiara yang dikenal dengan berbagai nama sebagai Moon Tiara Boomerang atau Moon Frisbee, tergantung edisinya.