Arc Masa Lalu Loid

Membentang pada bab 58 hingga 63 dalam volume 9 dan 10, dan diadaptasi pada episode 36 hingga 41 dari anime, Arc Masa Lalu Loid berada di antara Arc Petualangan Pelayaran dan Arc Skema Persahabatan. Dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Roido Kako-hen, arc ini memadukan vinyet keluarga yang ringan dengan materi paling menyadarkan dalam seri hingga saat ini: kenangan masa kecil yang telah dikubur Twilight sejak perang dimulai.

Sementara Operasi Strix berjalan pelan dengan tenang, sorotan beralih ke para pemeran pendukung. Bond, Becky, Fiona, Franky, Donna Schlag, dan Sylvia masing-masing menjadi pusat sebuah bab sebelum cerita berbalik ke dalam untuk menjelaskan mengapa Loid pernah memasuki dunia spionase.

Pelatihan anjing penjaga membuat frustrasi baik Loid maupun Bond sampai sebuah jalan-jalan berubah serius: Bond meramalkan kebakaran apartemen dan menyeret Loid ke lokasi, di mana keduanya menarik seekor pug bernama Daisy dari kobaran api dan melumpuhkan pelaku pembakaran yang bertanggung jawab. Loid meminta maaf karena melatih Bond terlalu keras dan mengatakan bahwa ia terhitung sebagai Forger sejati. Segera setelah itu, Becky mengunjungi kediaman itu bertekad memikat Loid dengan trik rayuan yang dipinjam dari sinetron favoritnya; skema itu runtuh dalam kebingungan, dan ia justru berakhir mengidolakan Yor. Fiona menggantikan misi Loid selama liburan pelayarannya dan diam-diam sangat gembira ketika ia berterima kasih dengan suvenir sisa, sementara petualangan orisinal anime memperlihatkan Loid dan Yor menghentikan pekerja konstruksi yang mengamuk dalam duel antara dua ekskavator.

Franky membantu Fiona mengejar lisensi ekspor palsu untuk meredakan sengketa perdagangan stroberi, pekerjaan yang membawa pasangan yang menyamar itu ke klub khusus pasangan dan perkelahian dengan agen SSS. Di Akademi Eden, petugas disiplin yang ditakuti Donna Schlag, dijuluki Nyonya Tua Tonitrus, menghukum pelanggaran kecil selama pemeriksaan tas; Anya memberikan saputangannya kepada Damian yang panik dan menerima Tonitrus Bolt kedua karenanya, membuatnya bersumpah untuk membalas budi.

Inti dari arc ini tiba dalam tidur Loid. Ia tumbuh di Luwen, sebuah kota di Westalis timur, bermain tentara-tentaraan bersama teman-teman sementara ayahnya bersikeras bahwa perang tidak akan pernah datang. Ayah itu menghilang setelah pengeboman Ostania yang memicu konflik Timur-Barat baru, dan ibunya meninggal dalam serangan udara kemudian di Kielberg. Mendaftar dengan nama dan usia palsu, anak itu bertempur sepanjang perang, mengampuni seorang desersi Ostania yang lucu bernama Franky di lereng gunung, dan kehilangan teman-teman masa kecilnya dalam operasi yang berakhir malapetaka. Mengutuk kebodohannya sendiri, ia menerima ultimatum perekrut dan bergabung dengan intelijen Westalis, menjadi Twilight demi mengejar dunia di mana tidak ada anak yang punya alasan untuk menangis. Bab penutup mengikuti tim WISE milik Sylvia saat mereka melindungi penyanyi opera Jonas Wellman dari kampanye fitnah dan dari Pance Karmer, seorang mantan tentara pendendam, menjelang perjalanan pertukaran budaya ke barat.

Arc ini secara permanen membingkai ulang sosok Loid. Asal-usulnya yang porak-poranda oleh perang, pertemuan pertamanya dengan Franky, dan perekrutan yang menciptakan Twilight kini semuanya tercatat, memberi bobot pada keyakinannya bahwa ketidaktahuan bukanlah kebahagiaan melainkan dosa. Anya mengantongi dua Tonitrus Bolt, namun pengorbanannya membeli kemajuan nyata bagi Operasi Strix: Damian merasa benar-benar berutang budi padanya, dan Loid, yang baru diingatkan tentang teman-teman yang telah hilang, mendorong putrinya untuk menghargai teman-temannya.