Aizen e o Garoto Genial

Recém-nomeado capitão, Kisuke Urahara escolta Hiyori Sarugaki pelas propriedades do 2º Esquadrão, recebendo permissão de passagem de Yoruichi Shihōin apesar da objeção de Suì-Fēng. Ele explica como o Onmitsukidō se fundiu com o Gotei 13 sob a liderança de Yoruichi e descreve a Unidade de Detenção, uma instalação secreta para Shinigami considerados perigosos ou problemáticos demais para ficarem livres. A dupla desce ao Ninho dos Vermes, semelhante a uma caverna, onde Urahara observa que os detentos podem agir como quiserem, mas nunca podem sair.

Lá dentro, um antigo colega de classe de Hiyori apelidado de Boca Grande implora por ajuda e, quando os prisioneiros atacam, Urahara os subjuga de mãos vazias, já que armas são proibidas no local. Ele então leva Hiyori até o único detento confinado a uma cela, Mayuri Kurotsuchi. Urahara oferece a Mayuri o posto de segundo oficial de uma nova organização que planeja fundar, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, prometendo que o instituto um dia será dele. Mayuri aceita.

Na propriedade dos Kuchiki, o jovem Byakuya treina sob a supervisão de seu avô Ginrei até Yoruichi aparecer, provocando-o, pegando sua fita de cabelo e desaparecendo com o Shunpo enquanto ele a persegue. No 13º Esquadrão, Kaien Shiba recusa novamente a oferta de Ukitake para o cargo de tenente, enquanto Ukitake menciona um prodígio que se formou na Academia em apenas um ano. Naquela noite, o Tenente Aizen elogia um garoto parado sobre o corpo de um 3º Oficial morto, descobrindo que seu nome é Gin Ichimaru. Nove anos depois, três figuras sombrias observam enquanto várias Almas sufocam e morrem.

Urahara revela o funcionamento do Ninho dos Vermes a Hiyori. Ele recruta Mayuri Kurotsuchi para cofundar o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Yoruichi atormenta o jovem Byakuya na Mansão Kuchiki. Ukitake insinua a existência de um prodígio proeminente no 5º Esquadrão. Aizen se interessa pelo jovem Gin Ichimaru depois que Gin mata um oficial superior.

Situado no arco Turn Back the Pendulum, este episódio adapta material dos capítulos -106, -105 e das páginas iniciais do -104. O tema de abertura é Velonica e o de encerramento é Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Foi exibido no Japão em 24 de fevereiro de 2009 e em inglês em 11 de junho de 2011. Nenhuma batalha formal ocorre ao longo do episódio. Seu omake final, o Diário de Trabalho do Shinigami Substituto, traz Ichigo e Rukia sem conseguir se lembrar do nome de Zennosuke Kurumadani.