A Guarda Real entra em confronto com a Schutzstaffel ressuscitada de Yhwach, enquanto Ichibe'e Hyōsube revela o verdadeiro poder de sua Zanpakutō apagadora de nomes contra Yhwach, despojando o rei Quincy de seu poder e reduzindo-o a uma criatura indefesa.
Tendo renovado sua Schutzstaffel ao drenar a vida do Wandenreich com o Auswählen, Yhwach envia sua elite contra a Guarda Real. Lille Barro perfura completamente Ōetsu Nimaiya com um poder que ignora qualquer defesa, e Senjumaru Shutara o ressuscita com algodão restaurador. Kirio Hikifune então separa os quatro Sternritter dentro de sua crescente Jaula da Vida, alinhando Senjumaru contra Gerard Valkyrie, Hikifune contra Pernida Parnkgjas, Tenjirō Kirinji contra Askin Nakk Le Vaar, e Nimaiya contra Lille.
No início, cada guardião domina, mas os Quincy viram o jogo com seus Schrifts. O coração brilhante de Gerard ignora a lâmina de Senjumaru, Pernida esmaga as estruturas de madeira de Hikifune, Askin envenena a água de Kirinji para paralisá-lo e disparar contra ele, e Lille revela The X-Axis, um disparo que atravessa tudo em seu caminho, mas poupa seu próprio líder, derrubando Nimaiya. A Jaula da Vida desmorona quando todos os quatro guardiões caem.
Acima deles, Ichibe'e Hyōsube batalha contra Yhwach e libera sua Shikai, Ichimonji, cuja tinta remove o nome e o poder de tudo o que toca, tornando a espada e a Cruz Quincy de Yhwach inúteis. Yhwach contra-ataca iniciando Sankt Altar para roubar o domínio da cor preta de Ichibe'e, aparentemente queimando-o até desaparecer. Para virar a luta, Nimaiya, Kirinji e Hikifune cortam as próprias gargantas, quebrando o Selo do Juramento de Sangue que restringia a verdadeira força da Guarda Real e libertando Senjumaru sozinha.
Senjumaru ativa sua Bankai, Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji, selando os seis Quincy dentro de um vasto tear e derrotando cada um com uma técnica especializada que prefigura seu destino final. Enquanto isso, Ichibe'e demonstra estar ileso, com seu preto restaurado, e explica que Ichimonji retira seu poder de todo o preto do mundo. Ele afoga Yhwach em tinta, ativa sua Shin'uchi, Shirafude Ichimonji, e reescreve o rei como "Formiga Negra" antes de esmagá-lo entre duas palmas massivas com o Senri Tsūtenshō.
Yhwach ressuscita e fortalece a Schutzstaffel com o Auswählen. Hikifune isola cada Sternritter na Jaula da Vida, mas os Quincy superam a Guarda Real. Ichibe'e remove os nomes da espada e da Cruz de Yhwach com a Ichimonji, e Yhwach retalia com o Sankt Altar. Três guardiões se sacrificam para liberar a Bankai de Senjumaru, que derrota todos os seis Quincy. Ichibe'e recupera seu poder, renomeia Yhwach como "Formiga Negra" e o esmaga.
O 392º episódio do anime, esta entrada adapta os capítulos 604, 607, 608 e 609 dentro do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. A adaptação expande bastante os duelos individuais da Guarda Real e as técnicas de Senjumaru que prefiguram o destino dos inimigos. Devido a problemas de produção, os minutos finais após os créditos trazem narrações de Kon de material cômico cortado de episódios anteriores.
'BLACK' é o episódio 392 de Bleach, no qual a Guarda Real confronta a Schutzstaffel reanimada de Yhwach, enquanto Ichibe'e Hyōsube revela o verdadeiro poder de sua Zanpakutō que apaga nomes. Ele priva Yhwach de seu poder e reduz o rei Quincy a uma criatura indefesa.
O Shikai de Ichibe'e Hyōsube, Ichimonji, usa tinta para retirar o nome e o poder de qualquer coisa que toca, tornando inúteis a espada e a Cruz Quincy de Yhwach. Seu poder se alimenta de todo o preto do mundo.
Ichibe'e afoga Yhwach em tinta e ativa seu Shin'uchi, Shirafude Ichimonji, reescrevendo o rei como 'Formiga Negra' antes de esmagá-lo entre duas palmas gigantescas com o Senri Tsūtenshō.
A Gaiola da Vida é a técnica de crescimento de Kirio Hikifune no episódio 392 que separa os quatro Sternritter e emparelha cada um com um membro da Guarda Real. Ela desmorona assim que todos os quatro guardiões caem perante os Schrifts dos Quincy.
O episódio 392 adapta os capítulos 604, 607, 608 e 609 do arco A Guerra Sangrenta dos Mil Anos. A adaptação expande bastante os duelos individuais da Guarda Real e as técnicas de Senjumaru que pressagiam o destino.
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