O episódio 360 expõe a verdadeira habilidade de Tsukishima e a enganosidade tecida ao redor de Ichigo. Enquanto amigos transformados em inimigos se aproximam e Uryū chega com lealdades duvidosas, o verdadeiro traidor surge das sombras para tomar o poder emprestado do substituto.
Kūgo é separado de Ichigo por um lustre que cai e é encurralado por Moe Shishigawara e pelo restante da Xcution. Enquanto isso, Tsukishima explica a natureza de sua lâmina: ela não reescreve a memória nem o tempo, mas insere sua própria presença no passado de uma pessoa, fazendo com que todos, exceto Ichigo, acreditem que sempre o conheceram. Quando Ichigo avança, o escudo de Orihime e o punho de Sado o detêm abruptamente, ambos convencidos de que o homem errado é seu inimigo.
Do outro lado da propriedade, Kūgo resiste ao ataque combinado de Jackie, Giriko, Riruka e Moe, cujo Jackpot Knuckle finalmente o arremessa por uma janela. Percebendo que não pode vencer em desvantagem numérica, ele corre para alcançar Ichigo, chegando a tempo de receber um golpe destinado às costas do substituto. Ele garante a Ichigo que a influência de Tsukishima não o atingiu, e a dupla decide derrubar Tsukishima antes que isso aconteça.
Uryū então surge, com sua lealdade impossível de decifrar, já que ele também foi cortado, mas de alguma forma curado. Ele avisa Ichigo de que o traidor está logo atrás dele, e a acusação se prova verdadeira. Kūgo desvia a flecha de Uryū, derruba Ichigo e revela que permitiu deliberadamente que Tsukishima o cortasse duas vezes para se livrar da ilusão e retornar ao seu verdadeiro eu. Fixando um Distintivo de Shinigami Substituto em sua lâmina, ele declara o Fullbring de Ichigo como seu e crava sua espada no peito de Ichigo.
O poder de Tsukishima é totalmente explicado como a inserção de um passado compartilhado falso, justificando por que Sado, Orihime e outros agora tratam Ichigo como inimigo. Kūgo parece receber um golpe para proteger Ichigo, ganhando sua confiança no momento crítico.
A reviravolta do episódio ocorre quando Uryū expõe Kūgo como o verdadeiro traidor. Kūgo confirma o fato, revelando que se submeter aos cortes de Tsukishima o libertou da farsa, traindo Ichigo abertamente em seguida e agindo para tomar seu poder.
Extraído dos capítulos 456 a 458 do arco do Shinigami Substituto Perdido, este episódio reestrutura todo o conflito anterior como um plano de longo prazo de Kūgo. O cômico Livro Ilustrado dos Shinigami apresenta um falso programa de perguntas e respostas no qual Ichigo, Sado e Orihime tentam adivinhar a identidade de Uryū, provocando o Quincy a disparar flechas no chapéu de Ichigo.
Kugo Ginjo é revelado como o verdadeiro traidor. Ele desvia a flecha de Uryu, derruba Ichigo e revela que permitiu deliberadamente que Tsukishima o cortasse duas vezes para se livrar da ilusão e retornar à sua verdadeira identidade antes de tomar o poder de Ichigo.
Não, apesar do título do episódio, Uryu não é o traidor. Sua lealdade parece indecifrável porque ele também foi cortado e de alguma forma curado, mas ele chega para avisar Ichigo que o verdadeiro traidor está parado bem atrás dele.
A lâmina de Tsukishima não reescreve a memória ou o tempo, mas insere sua própria presença no passado de uma pessoa, fazendo com que todos, exceto Ichigo, acreditem que sempre o conheceram. É por isso que Sado, Orihime e outros se voltam contra Ichigo, tratando-o como inimigo.
Kugo revela que permitiu deliberadamente que Tsukishima o cortasse duas vezes, o que desfez a ilusão e o fez voltar ao seu verdadeiro eu. A manobra permitiu que ele ganhasse a confiança de Ichigo antes de traí-lo.
Após se revelar como o traidor, Kugo fixa um Emblema de Shinigami Substituto em sua lâmina, declara o Fullbring de Ichigo como seu e crava sua espada no peito de Ichigo.
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