Enquanto Nel e Nnoitra se enfrentam no presente, o episódio desenrola a história compartilhada por eles: como uma orgulhosa Espada que se recusava a matar sem motivo foi emboscada, quebrada e reduzida a uma criança desmemoriada pelo mesmo homem que ela outrora superava.
Enquanto Nel batalha contra Nnoitra, Tesra chuta o ferido Ichigo para o lado e agarra Orihime para impedi-los de interferir. Nnoitra mergulha em suas lembranças. Como Espada, Nel o derrotava rotineiramente, mas sempre recusava o pedido dele para lutar até a morte, dizendo-lhe que o combate exige um propósito e que não o via como um guerreiro, mas como uma fera que ela não tinha necessidade de matar.
Humilhado por perder para uma mulher, Nnoitra ficou obcecado. Ele mutilou os dois companheiros dela, Pesche e Dondochakka, rasgando suas máscaras para forçar a reação dela. Enfurecida, Nel finalmente lutou a sério contra ele e o dominou, até ativar sem saber uma armadilha armada por Szayelaporro. Ao golpear uma ilusão, ela se deixou exposta, e Nnoitra despedaçou parte de sua máscara pelas costas e a derrubou.
Em seguida, ele jogou ela e seus amigos caídos do telhado de Las Noches, zombando dos ideais dela até o fim.
A energia espiritual vazando da máscara rachada de Nel fez sua alma encolher, remodelando-a em uma criança pequena. Nnoitra riu da cena, declarando os duelos deles encerrados para sempre. Quando Nel acordou sem se lembrar de nada, Pesche disse discretamente a Dondochakka que a Nelliel que conheciam tinha ido embora, e os dois juraram proteger a nova criança com suas vidas.
De volta ao presente, Pesche para de se conter. Ele atinge Szayelaporro com seu Infinite Slick, recupera os bonecos capturados e chama Bawabawa para entrar em batalha montado nele. Ele explica que esconderam essas coisas de Nel para manter suas memórias enterradas e mantê-la fora de combate, mas agora que a vontade dela de lutar retornou, eles escolhem ficar ao lado dela. Enquanto isso, Nel, levada aos seus limites, começa a liberar sua Resurreccion.
Adaptando os capítulos 294 e 295 do segundo arco do Hueco Mundo, o episódio é construído quase inteiramente em torno de flashbacks que explicam a origem de Nel e sua rivalidade com Nnoitra. Um segmento do Livro Ilustrado dos Shinigami mostra Rangiku pedindo silêncio a Isane do lado de fora do quarto onde Hitsugaya tira uma soneca, o que leva a uma comparação de altura que faz Isane decidir nunca mais dormir.
Nelliel's Past revela que ela era uma orgulhosa Espada que derrotava Nnoitra rotineiramente, mas sempre recusava suas exigências de lutar até a morte, dizendo-lhe que o combate exige um propósito. Sua história termina com ela sendo emboscada, derrotada e reduzida a uma criança desmemoriada.
Nnoitra despedaçou parte da máscara de Nelliel pelas costas depois que ela atacou uma ilusão na armadilha de Szayelaporro. A energia espiritual que vazava da máscara rachada fez sua alma encolher, remodelando-a em uma criança pequena que acordou sem se lembrar de nada.
Sim, "Nelliel's Past" confirma que ela era uma Espada, alguém que rotineiramente derrotava Nnoitra em combate. Sua recusa em matar sem razão e sua queda posterior são o centro dos flashbacks do episódio.
Humilhado por perder repetidamente para uma mulher, Nnoitra ficou obcecado em derrotar Nelliel. Ele mutilou seus companheiros Pesche e Dondochakka, rasgando suas máscaras para forçá-la a uma luta séria.
Pesche para de se conter, atinge Szayelaporro com seu Infinite Slick, recupera os bonecos capturados e chama Bawabawa. Ele explica que esconderam essas coisas para manter as memórias de Nel enterradas, mas agora que a vontade dela de lutar retornou, eles escolhem ficar ao lado dela.
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