O centésimo décimo episódio abre o enredo dos Arrancar enquanto a vida cotidiana recomeça na Cidade de Karakura. Ichigo volta a purificar Hollows, um novo e ameaçador aluno de transferência chamado Shinji Hirako o escolhe como alvo, e antigas e novas ameaças se agitam por todos os lados.
No Hueco Mundo, um amarrado Grand Fisher infla e se liberta, emergindo em uma nova forma humanoide de Arrancar e rosnando o nome de Ichigo. No Colégio Karakura, Ichigo retoma a rotina com Orihime, Sado e Uryū, e fica surpreso quando Tatsuki revela que agora consegue ver seu distintivo de Substituto, que deveria estar escondido de Humanos comuns. Quando o distintivo dispara um alerta de Hollow, Ichigo, Orihime e Sado saem da sala para lidar com um Hollow semelhante a um porco, sem saber que Shinji os observa do alto, de cabeça para baixo no céu.
Na Loja do Urahara, os Mod-Souls Ririn, Kurōdo e Noba se mudam para lá, com seu papel de rastrear Bounts concluído. De volta à escola, Misato apresenta Shinji, que se senta na banca ao lado de Ichigo e declara de forma perturbadora que quer ser seu amigo. Naquela noite, depois que Ichigo deixa Kon encarregado de seu corpo, Shinji o encurrala, revelando que ele também carrega uma máscara de Hollow e autodenominando-se um Visored, um Shinigami que cruzou para o domínio dos Hollows, e convidando Ichigo a se juntar ao seu grupo.
A turbulenta pressão espiritual de Ichigo atrai perigo para seus amigos. Um Menos Grande de dois corpos ataca Uryū em um parque, e Grand Fisher, confundindo Kon com Ichigo, o confronta nas ruas. Uryū, ainda sem seus poderes de Quincy, luta com Gintō e corta o braço do Menos Grande usando Heizen, apenas para ele se regenerar e revelar ser dois Hollows separados. Quando a língua avança contra ele mais uma vez, uma Heilig Pfeil a corta, e Ryūken Ishida chega para salvar seu filho, notando friamente que a falta de respeito de Uryū não mudou.
Grand Fisher se liberta em uma nova forma de Arrancar. Mostra-se que Tatsuki ganhou a habilidade de ver o distintivo de Substituto de Ichigo. Shinji Hirako se transfere para a turma de Ichigo, depois o confronta, revela sua máscara de Hollow, identifica-se como um Visored e convida Ichigo a se juntar ao grupo. Um Menos Grande de dois corpos e o renascido Grand Fisher aparecem na Cidade de Karakura, e Ryūken Ishida chega para resgatar Uryū do Menos Grande.
O episódio adapta partes dos capítulos 183 a 186 e inicia a história dos Arrancar. Como o arco original do anime sobre os Bount o antecedeu, várias cenas foram alteradas em relação ao mangá, incluindo os Mod-Souls já morando na Loja do Urahara e a reação de Keigo ao grupo de amigos. Um segmento cômico no encerramento acompanha um desanimado Zennosuke Kurumadani questionando sua posição como um Shinigami de elite.
O 110º episódio, "Reopening of the Substitute Business! The Terrifying Transfer Student", inicia o arco dos Arrancar enquanto a vida cotidiana é retomada na Cidade de Karakura, Ichigo volta a purificar Hollows e um novo e ameaçador aluno transferido chamado Shinji Hirako o escolhe como alvo.
O aterrorizante aluno transferido é Shinji Hirako, que se transfere para o Colégio Karakura, ocupa a carteira ao lado de Ichigo e declara, de forma inquietante, que quer ser seu amigo.
Shinji revela que também carrega uma máscara de Hollow e se denomina um Visored, um Shinigami que atravessou para o domínio dos Hollows, e convida Ichigo a se juntar ao seu grupo.
Este episódio inicia o arco dos Arrancar, adaptando trechos dos capítulos 183 a 186, e começa com Grand Fisher se libertando em uma nova forma humanoide de Arrancar.
Ryuken Ishida chega para salvar seu filho, cortando a língua do Menos Grande de dois corpos com uma Heilig Pfeil e observando friamente que a falta de respeito de Uryu não mudou.
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