A Resposta Visível

Em Wahrwelt, Jugram Haschwalth confronta Uryu Ishida diante do Portão do Sol, revelando que agora possui o The Almighty enquanto Yhwach dorme e pressionando Uryu sobre suas reais intenções. Do lado de fora, os Shinigami chegam ao castelo apenas para Gerard Valkyrie despencar e bloquear o caminho deles. Um recuperado Renji Abarai, salvo e curado pelos Visored, imobiliza Gerard, e Byakuya Kuchiki corta o Sternritter brutalmente com a Senbonzakura para impedir qualquer milagre.

Em um telhado próximo, Askin Nakk Le Vaar incapacita Ichigo e, em seguida, envenena ele, Orihime e Sado com o Gift Bad ao reduzir a tolerância deles ao Reishi. Yoruichi Shihoin intervém, ativando seu Shunko aprimorado e atingindo Askin com o Raijin Senkei, enquanto Orihime cura o grupo para que possam prosseguir. Conforme os Três Mundos começam a tremer, Yoruichi envia Ichigo adiante e permanece para confirmar a morte de Askin, mas Yushiro Shihoin se junta a ela e espanca Askin em recuperação.

Gerard, no entanto, converte seus ferimentos em Tamanho Divino por meio do The Miracle, tornando-se gigantesco e ignorando um ataque coordenado de Shinji, Hinamori, Byakuya e Sui-Feng antes de dispersá-los com um único sopro. Askin então revela que absorver o Reiatsu de Yushiro o tornou imune a ele e dispara três flechas no peito de Yushiro. Enquanto isso, Haschwalth arremessa Uryu através de uma parede para testá-lo, e Uryu repentinamente se vê diante de Ichigo, enquanto Isshin Kurosaki procura Ryuken Ishida no Mundo dos Humanos.

Haschwalth revela que possui o The Almighty enquanto Yhwach dorme e desafia Uryu a provar que não é um traidor. Renji, curado pelos Visored, volta à luta contra Gerard, a quem Byakuya corta brutalmente. Askin envenena Ichigo, Orihime e Sado usando o Gift Bad. Yoruichi e mais tarde Yushiro batalham contra Askin, que se torna imune ao Reiatsu de Yushiro e dispara contra ele. Gerard cresce até o Tamanho Divino por meio do The Miracle e subjuga os Shinigami reunidos. Uryu é arremessado diante de Ichigo, e Isshin encontra Ryuken em um cemitério.

O episódio adapta material de vários capítulos finais do arco Guerra Sangrenta de Mil Anos, sendo exibido como sua trigésima nona parte e o quadringentésimo quinto episódio no geral, com a abertura Kotoba ni Sezu Tomo e o encerramento Monochrome. O poema de abertura cita Uryu. A adaptação reordena diversos eventos, expande o Kamikake se espalhando pela Seireitei e Renji relatando seu resgate, e aponta um erro de coloração no Fullbring de Sado.