Countdown to the End: 2 (Lady Lennon~Frankenstein)

Tendo rasgado o peito de Tosen, Kenpachi se pergunta se seus sentidos retornaram porque ele pegou seu inimigo ou porque está segurando a espada do adversário, e então descarta a questão e desafia Tosen a tentar novamente, prometendo segurar seu braço antes que o próximo golpe atinja. Quando Kenpachi o solta e fica cego mais uma vez, um Tosen ferido vacila para trás, com sua percepção se distorcendo por conta do ferimento, e ataca novamente.

O capítulo se volta para o passado de Tosen e para uma mulher chamada Kakyo, a quem ele achava bela embora nunca tenha visto seu rosto. Ela amava o céu noturno, comparando suas luzes dispersas escondidas por nuvens ao próprio mundo, e jurou varrer essas nuvens para que nenhuma luz ficasse oculta. Tosen discretamente preferia as nuvens, mas nunca disse isso. Quando Kakyo mais tarde anunciou que se casaria com um Shinigami e se matricularia na Academia Shin'o para lutar contra Hollows pela paz, dizendo a Tosen que ele era o primeiro que ela queria que soubesse, ele desejou-lhe felicidades. Ela pediu apenas que ele permanecesse inalterado. Ela nunca mais voltou, morta pelo próprio marido após repreendê-lo por matar um companheiro por algo trivial. Em seu funeral, Tosen tirou a espada de seu caixão e jurou se tornar a própria justiça para que todo o mal se dispersasse como nuvens.

De volta ao presente, Kenpachi segura a mão de Tosen e corta seu peito novamente, quebrando seu domínio sobre Enma Korogi, que desmorona pelo pavilhão. Sangrando muito, Tosen ainda assim não cede, e Kenpachi se recusa a continuar lutando contra um homem meio morto. Quando Tosen tenta esfaqueá-lo pelas costas, Kenpachi decide conceder-lhe a morte que ele parece desejar, apenas para Komamura surgir e bloquear o golpe com um braço enquanto arrasta Tosen para longe com o outro. O fio de Kenpachi parte o capacete de Komamura, e conforme ele cai, revela um lobo humanoide. Sem se incomodar com a aparência de seu oponente, Kenpachi aguarda uma luta de verdade, e Komamura invoca sua própria Bankai, Kokujo Tengen Myo'o.

Um flashback revela Kakyo, a amiga assassinada cujos ideais moldaram a devoção de Tosen à justiça. Kenpachi fere Tosen gravemente a ponto de desmoronar sua Bankai, e quando Tosen se recusa a parar, Komamura intervém. Seu capacete despedaçado expõe seu rosto semelhante ao de um lobo, e ele invoca o gigante de sua Bankai para enfrentar Kenpachi.

O capítulo fornece a história de fundo por trás do credo rígido de Tosen e marca o primeiro olhar completo sobre a verdadeira aparência de Komamura. Ele foi adaptado no Episódio 53, Gin Ichimaru's Temptation, Resolution Shattered.