Transformação

De volta à superfície, Mahito arranca a própria cabeça para desviar de um chute, fazendo brotar no lugar um substituto sorridente semelhante a um caracol, enquanto a parte decepada se regenera como um segundo corpo. Ele funde almas frágeis em um Isômero de Alma Polimórfica e lança essas estruturas contra os feiticeiros, dividindo seu poder entre as duas formas. Todo destrói os isômeros um a um, apesar de sua natureza explosiva mas frágil, aliviando a pressão sobre Yuji, que se recupera.

Acuado, Mahito aciona a Corporificação da Perfeição por meros dois décimos de segundo, tendo aprendido com Gojo a comprimir seu domínio e sua técnica em um único instante. Todo protege com Domínio Simples, perde uma mão ao toque da Transfiguração Ociosa e, mais tarde, é atingido por um soco de energia amaldiçoada, do qual sobrevive apenas concentrando sua energia no estômago. Quando seu medalhão se abre, Todo usa a própria mão de Mahito para bater palmas e trocar Yuji por mais uma Explosão Negra.

Ao compreender a verdadeira natureza de sua alma graças à sua segunda Explosão Negra, Mahito remodela-se em uma forma final que batiza de Corpo Espiritual Instantâneo do Assassinato Distorcido, perguntando ironicamente a Yuji que lhe deseje feliz aniversário. O novo corpo domina Yuji à queima-roupa, com carne endurecida e lâminas nos cotovelos. O ponto de virada vem do segundo impacto atrasado de Punho Divergente e de uma batida de palmas fingida de Todo, que está com um braço só e revela estar sem energia para continuar. Yuji desfere uma Explosão Negra na potência máxima, que lança Mahito para fora de sua forma evoluída. Enquanto a maldição derrotada foge, Pseudo-Geto aparece e pergunta se ele precisa ser salvo.

O episódio abrange os capítulos 129 a 132. Entre os toques originais do anime estão Todo arremessando um cabide em vez de uma pedra contra o primeiro isômero, uma cena imaginária em que ele e Nobuko Takada derrotam Mahito juntos, e uma perseguição prolongada em que Mahito torce o tornozelo e joga terra em seu perseguidor. Uma sequência do mangá, na qual Mahito usa um isômero para distrair Yuji enquanto alcança sua forma de Assassinato Distorcido, foi cortada, e o motivo da perna trêmula inverte os papéis nas duas versões.