Transformação, Parte 2

Pseudo-Geto oferece-se para salvar o derrotado Mahito, levando Yuji a investir exigindo o retorno de Gojo. O usuário de maldição demonstra a versatilidade da manipulação de espíritos amaldiçoados, invocando uma maldição de peixe-gato que faz Yuji sentir que está caindo e um enxame de centopeias que o aprisionam. Quando Mahito tenta transfigurar Pseudo-Geto pelas costas, é facilmente esquivado e absorvido por uma esfera negra, que o usuário de maldição então engole para reivindicar a técnica de grau especial.

Pseudo-Geto explica a técnica Máxima Uzumaki e seu poder de extrair as habilidades de maldições mais fortes. Feiticeiros de Quioto e Tóquio convergem para atacar, mas seu assalto é afastado com facilidade. Em seguida, Choso chega e reconhece o homem como Noritoshi Kamo, o feiticeiro ancestral que gerou as Pinturas da Morte, declarando-o o feiticeiro mais malvado da história.

Breves vinhetas mostram Panda libertando Kusakabe dos escombros e Mei Mei aconselhando contatos a descartarem ativos japoneses antes de um esperado colapso econômico. Choso, capaz de detectar anomalias em seus irmãos a qualquer distância, percebe que Yuji é seu parente consanguíneo e dispara Sangue Perfurante contra Uraume e Pseudo-Geto. Num duelo prolongado, Choso corta e ergue pilares de pedra com seu sangue, mas o usuário de maldição consegue superá-lo com espíritos voadores e refletores. Por fim, Uraume intervém com Formação de Gelo, congelando os feiticeiros, antes de Yuki Tsukumo chegar para virar o jogo.

Este episódio baseia-se nos capítulos 133 a 135. A luta entre Choso e Pseudo-Geto é notavelmente ampliada na adaptação, com Choso exibindo aplicações avançadas do sangue, como propelir-se pelo ar e fazer chover sangue controlado sobre os inimigos. Pseudo-Geto, por sua vez, estreia vários espíritos amaldiçoados originais do anime, incluindo uma maldição com rosto de portão e um espírito semelhante a um espelho que absorve e reflete ataques.