Febre

Acuado por Gakuganji por causa de cadáveres que sustentam sua própria energia amaldiçoada, Yaga descobre que os altos escalões pretendem classificá-lo como uma ameaça de grau especial e prendê-lo. Ele se despede silenciosamente de Takeru, um cadáver que moldou a partir da alma de seu falecido sobrinho para aliviar o sofrimento da irmã enlutada, e depois foge de seu esconderijo dentro da barreira de Tengen com a ajuda de Kusakabe. Em um flashback, a irmã reconhece os maneirismos do filho em Takeru e o abraça.

Seguindo rumo a Panda, Yaga é interceptado por um assassino que carrega seu mandado de morte. Distraído pela guitarra distante de Gakuganji, ele fica gravemente ferido, com duas profundas lacerações no peito. Antes de morrer, confia a Gakuganji o segredo por trás de seus cadáveres autônomos: três almas altamente compatíveis fundidas em um único corpo, que adquirem autoconsciência e passam a produzir sua própria energia amaldiçoada após três meses. Panda chega e encontra seu criador prostrado e à beira da morte, desabando em soluços.

Panda diz a Gakuganji que não guarda rancor e se vê apenas como a lâmina escolhida para pôr fim a Yaga, lembrando ao diretor que até os pandas choram. Depois de deixar seu último segredo como uma maldição sobre Gakuganji, Yaga falece. Mais tarde, informações provenientes de Tengen chegam a Yuji e Megumi sobre Hakari, que dirige um clube clandestino de lutas, atraindo tanto feiticeiros quanto espectadores comuns. O local fica em uma estrutura de estacionamento abandonada e há muito vazia, em algum lugar da província de Tochigi, e os dois partem em busca dele. O rastro leva Yuji a um confronto com Panda e às primeiras rodadas de sua luta contra Hakari.

O episódio baseia-se nos capítulos 147 e 153, além de trechos dos capítulos 154 e 155, e apresenta Kinji Hakari, Kirara Hoshi e Takeru. A conversa final entre Yuji e Hakari foi inteiramente realizada por meio de rotoescopagem, com cenas-teste interpretadas pelo diretor do episódio, que faz o papel de Hakari, e pelo diretor da série, que interpreta Yuji.