Missão de Captura do Kaima

Cobrindo os episódios 169 a 173 da série original Naruto, esta missão coloca Anko Mitarashi encarregada de escoltar um navio de entregas e investigar relatos de uma criatura marinha que aterroriza o País do Mar. Sem ninjas experientes disponíveis, ela forma equipe com os jovens Naruto, Shino e Ino. O arco fica entre a Missão de Extermínio do Guerreiro Amaldiçoado e a dupla de missões seguinte, a Missão de Escolta do Herdeiro do Daimyō e a Missão de Escavação do Ouro Enterrado.

Nas ilhas, Naruto faz amizade com Isaribi, uma garota coberta de faixas que é rejeitada como um monstro, assim como ele já foi, embora o trauma dela a impeça de confiar na bondade dele. O esquadrão logo descobre que ela é a própria criatura por trás da lenda do mar, transformada contra a sua vontade. Anko revela a sombria verdade: anos antes, Orochimaru usou esse local para realizar experimentos cruéis, sequestrando moradores locais e deformando seus corpos, estando Isaribi entre eles. Determinada a punir seu antigo mestre, Anko guia a equipe até o laboratório abandonado, onde são emboscados pelo cientista chefe Amachi e suas forças, com Isaribi lutando ao lado deles na esperança de voltar a ser humana.

Naruto aos poucos convence Isaribi de que se apegar à falsa promessa de Amachi é um erro e, após recorrer ao chakra da raposa, ele supera Amachi, que havia passado pela mesma cirurgia em forma aperfeiçoada. Isaribi, finalmente acreditando que Naruto realmente entende sua dor, salva-o do colapso. Quando Amachi invoca uma besta marinha espectral, Naruto responde invocando Gamabunta e a destrói com uma técnica improvisada de óleo e fogo.

O cientista capturado revela não ter ideia de como reverter a transformação de Isaribi, deixando sua condição sem solução. Em vez de abandoná-la, Naruto convida Isaribi a voltar com ele para Konoha, confiando que a habilidade médica superior de Tsunade possa ter sucesso onde Amachi falhou. O arco termina com essa oferta de esperança e um laço formado entre dois rejeitados.