Um Desejo

Guiando Kawaki pelo caminho mais rápido em direção ao País dos Mares Calmos, Mozuku espera interceptar Kurobane, um Anbu que trabalha para o daimyo local. Em Konoha, Konohamaru relata que todos os garotos assassinados recentemente tinham ligação com esse mesmo país, levando Naruto a enviar reforços e a se lembrar de que outra equipe já está em campo. Boruto, Sarada, Shikadai e uma Chocho ferida se aproximam da confusão após notarem shinobi suspeitos perto de sua própria missão.

Kurobane recusa o apelo de Mozuku para poupar um compatriota, insistindo que um shinobi serve apenas ao seu contratante. Ele cria uma névoa que gera clones e drena lentamente a umidade de qualquer um preso nela. Kawaki descobre que a lâmina que o ataca é real e guiada de perto, limpa a névoa com a Liberação de Fogo para expor os fios de sangue do inimigo e desfere um golpe decisivo. Boruto chega para despedaçar a espada recolhida com um Rasengan, e Shikadai prende Kurobane com sua sombra.

Mozuku protege Kawaki com o próprio corpo, confia a ele o remédio destinado à sua terra natal, entrega seu dinheiro e seus agradecimentos, e morre. Kawaki leva o pacote adiante, enganando um emboscador final com uma caixa vazia antes de entregar a verdadeira carga ao professor de Mozuku em um posto de controle. A chuva cai enquanto o grupo retorna a Konoha, e Kawaki, culpando sua própria desobediência pela morte de Mozuku, desmorona sob o peso disso.

Recuperando-se mais tarde, Kawaki é levado por Shikadai ao cemitério de Konoha, onde seu avô Shikaku repousa entre aqueles que morreram pela vila. Shikadai lembra a ele que um capitão carrega o fardo da missão e que os vivos devem continuar seguindo em frente. Naruto diz a Kawaki que sua conduta já provou que ele pode atuar como um genin, portanto nenhum outro exame é necessário, e o deixa refletindo por conta própria sobre o que realmente significa ser um shinobi.

O episódio se posiciona no Arco do Reame Exame Chūnin e foca no crescimento de Kawaki em direção à aceitação do caminho shinobi. Konoha não pode agir diretamente contra o daimyo dos Mares Calmos, mas organiza assistência médica em vez disso. Abre em Reckless e fecha em Prologue.