O Braço Direito de Danzō

Preocupado que Sakura não tenha força suficiente para enfrentar Sasuke e possa morrer ao tentar matá-lo, Kakashi faz com que o clone de tinta de Sai o guie até a localização dela. Naruto, ainda desorientado por tudo o que acaba de descobrir, entra em hiperventilação e desmaia. A cena muda para a Ponte Samurai, onde Danzō remove as faixas de seu antebraço direito para expor dez Sharingan enxertados na carne. Sasuke não se dá ao trabalho de exigir uma explicação sincera, decidindo que a resposta em nada muda sua intenção de tirar a vida do velho.

Danzō ataca, mas o Susanoo o intercepta, e Sasuke aproveita o momento para perguntar se foi Danzō quem mandou Itachi exterminar os Uchiha. Quando Danzō deixa a verdade escapar, Sasuke interpreta isso como confirmação e o esmaga dentro do Susanoo. Danzō reaparece ileso atrás de Sasuke por meio do Izanagi, e cada morte aparente, incluindo um Amaterasu que o reduz a cinzas, fecha outro olho em seu braço, um padrão que Karin percebe. Ele dispara projéteis de vento com a Liberação de Vento: Esfera de Vácuo, raspando Sasuke e jogando-o para fora da ponte, onde o sangue do ferimento invoca o falcão gigante Garuda. Danzō então lança lâminas de leque fundidas a shuriken, mas Sasuke se esquiva delas, e Garuda usa uma shuriken giratória para decepar o braço com os Sharingan, permitindo que Sasuke o transpasse com uma lâmina.

A vitória se mostra prematura, pois Danzō e seu braço decepado desaparecem e se reconstituem no topo de um pilar. Sasuke responde com um genjutsu de Sharingan, dispersando-se em um bando de corvos que se reconfigura ao lado de Danzō assumindo a forma de Itachi. O episódio adapta os capítulos 476 e 477 e pertence ao arco da Reunião dos Cinco Kages, combinando a música de abertura Lovers com a música de encerramento Freedom.