Nuvens Escuras

Uma figura oculta trabalha para indispor Sai contra a Folha, provocando-o sobre seu lugar no Time 7 e sobre o retorno de Sasuke. Seguindo o rastro de Sai até uma hospedaria, Shikamaru disfarça a si mesmo, Hinoko e Rō como mercadores itinerantes para passar por um ponto de controle rumo a Tobari. Hinoko prefere matar os vigias imediatamente, mas Shikamaru avisa que deixar corpos exporia a presença da Folha, observando que a equipe original de Sai já havia sido exterminada. Ela o ignora e derruba dois shinobi espiões com suas agulhas de chakra, um dos quais cai sobre o veículo de disfarce deles. Dentro da hospedaria, Shikamaru obtém informações úteis durante uma partida de shōgi.

A descoberta da vítima incapacitada por Hinoko bloqueia a hospedaria, forçando uma verificação de identidade que um morador local chamado Komori, que não é amigo dos oficiais de Tobari, os ajuda a desviar. Hinoko continua se desentendendo com Shikamaru sobre sua liberdade de ação e reflete em voz alta sobre o País do Silêncio, enquanto Rō confidencia seu medo de que o período de paz torne os shinobi obsoletos. Após ouvir Rō e Shikamaru discutirem sobre silenciá-la caso ela realmente deserte, Hinoko se dirige ao ponto de controle e anuncia seu desejo de se juntar ao País do Silêncio, ferindo um guarda para provar seu valor. Os guardas reconhecem o ferimento como correspondente ao de seus companheiros mortos, e uma luta se inicia quando Shikamaru e Rō chegam.

A aparente traição é um disfarce. Hinoko derruba Rō e Shikamaru com suas agulhas para convencer de sua deserção, mas apenas os coloca em um estado temporário semelhante à morte, e mais tarde também sedas Komori. Rō e Shikamaru já haviam identificado Komori como um espião infiltrado, confirmando a suspeita quando ele reagiu a uma falsa presença de chakra, e o trio consegue se infiltrar com sucesso em Tobari. O episódio abre o arco Shikamaru Hiden, adaptando a light novel, e utiliza o tema Empty Heart com o encerramento Absolutely.